物联网在中国尚处于“概念”阶段

2010年12月25日 04:01
来源：第一财经日报

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易观商业解决方案运营商中心副总经理马凌：

刘田

“物联网”勾勒的蓝图固然美妙，但现实运行过程中，物联网究竟存在哪些问题？中国物联网发展进程如何？第一财经日报《财商》采访了易观商业解决方案运营商中心副总经理马凌。

《财商》：你觉得中国物联网发展目前处于什么阶段？

马凌：首先我们要明确物联网定义，按照易观的划分，物联网可以分为狭义的和广义的。狭义的就是实现机器到机器通信(Machine to Machine)，这是封闭而私有的网络，多为企业内部应用，而非对公众开放的，如同Web 1.0。广义的物联网基于事件的智能机器(Thing of Interent)，这是开放而公开的网络，如同互联网一样信息可自由开放使用,如同Web 2.0。

就具体发展阶段来看，海外物联网发展也只是处于刚刚起步阶段，拟人化定义就叫做从婴幼期到成长期阶段；中国目前来说还只处于概念阶段，虽然目前包括运营商、产业各方在逐步进入物联网，但真正大规模的成长机会或者说到大规模井喷的阶段还为时尚早。

《财商》：那么在中国物联网发展缓慢的主要原因是什么？

马凌：最主要在于产业链冗长、成员众多。比如信息识别环节就包括芯片生产厂商、模块厂商、终端厂商，终端可能还要分为两类，如嵌入式终端和通信终端等。这中间还有围绕这些设备终端生产的一些服务机构，比如做安全认证的公司。实际上在信息识别环节就已经反映出厂商和上下游关系。信息传输环节的话，有传统意义上的局域式网络，广义上的公共网络，这其中包括各种网络服务运营商在里面。信息处理环节，其实和软件处理类似，包括系统集成平台，相关软件应用程序平台。信息应用层面的话，有应用提供甚至一些咨询厂商或服务商。经过这么多环节才最后到达客户端。

正是由于产业链冗长、专业化分工特别显著，很容易形成条块化各自为阵的运营管理方式。说白了最难的就是，这么大一摊子事很难由产业链某一个环节或某家厂商来“挑大梁”，来号召大家在产业中共同发展。

我们以目前参与到物联网发展中间的代表机构电信运营商为例，中国移动在这一块的收益已经达到一定量级，运营商体系主要以它为主，但即使它想当产业链老大，目前制定了一些行业标准，但仍未被广泛接受。

实际上物联网发展路径可能要分三步走，首先是在一些重点行业或区域建一个局域性平台，然后才能变成大区域或者全行业，最后才能真正变成全国。目前只处于第一个阶段，由中国移动直接来做标准。真正的标准应该是有事实基础的，产业链各个环节都认同，而且大家有共赢机制。但现在没有这个基础，制定一个标准等于是“空中楼阁”

另一个核心点在于，究竟谁来为这个“网”埋单？这个产业链太长又复杂，各方利益又很难形成共赢的情况下，没有人下决心来投资这个“网”埋谁来牵头？谁来埋单？这是目前的关键问题。

《财商》：目前的一些物联网行业应用，有没有你觉得成长空间比较大的？

马凌：从定义上来说，既然要形成网就一定要有规模。这个规模在于要有一定的需求量，从而形成各方利益投入，规模是判断这个行业能否做大做强的关键指标。

从目前应用的重点行业，比如运营商大力去推的电力、金融、交通行业来说，要么没有特别大的规模，要么这个“网”根本无法打通。

比如电力，如果实现智能抄表，不用人工上门固然好。但对于电力企业来说，如果真的实现自动化，那么这些人力怎么办，这会是一个社会问题。金融行业的话，相对比较成熟。比如现在很多餐馆用的无线POS机，不用到柜台刷卡服务员拿来一个无线POS机就可以，但这种应用需求目前来说还没那么大。而交通行业的问题在于，其核心管理体制是条块化的，你从上海去苏州，每个收费站经营管理主体不是一家单位，甚至交接处的收费站还属于不同政府管理，这存在互联互通的问题，这个网很难打通。

所以说物联网在中国只能是概念阶段，虽然有有利因素在推动，但制约因素更大。产业链冗长，没人来挑大梁；具体到行业应用的话，每个行业可能都存在各自为政的问题等等。

概念热起来，并不一定马上就可以形成规模。刚才讲的这些，有技术问题、模式问题、策略问题，但更多的是行业管理体制和管理方式造成行业想迅速做成大规模很困难。

《财商》：那你觉得物联网未来发展速度会很快吗？

马凌：就我个人的研判，目前虽然有一些市场应用，但要把这些真正形成规模化“物联网”很难，至少三五年之内都不会有大规模应用或者井喷。整体市场大规模变化不太可能，一些局部的行业应用或者区域市场会逐渐成长和成熟起来。如果说想形成和互联网一样全国大规模各行业都用的这种网络的话，三五年之内不太可能。

公司精选

刘田 (整理)

歌尔声学(002241.SZ)：智能电视成为下一看点

中信证券认为，电视的“IT”化有望使智能电视成为下一个杀手级应用。紧跟三星/索尼等大客户在该领域的动作，歌尔声学围绕智能电视形成的全新产品线，将给公司带来下一轮高速增长。尤其是LED背光和TV模组业务,预计未来发展规模可能大幅超预期,3D眼镜在原有三星和新日系客户的突破下也将大有可为。

公司在今年10 月份完成定向增发，募集资金净额5.06 亿元，将先后投向微型数字麦克风技改、手机用微型扬声器/受话器技改、数字音频产品技改以及LED 封装技改等4 个扩产项目。顺利实施定向增发将为公司业绩持续增长提供有力支持。公司预计2010 年全年归属母公司的净利润将同比增长150%~180%。

国泰君安预计公司2010~2012 年销售收入分别为24.23 亿元、35.13 亿元、45.67 亿元；净利润分别为2.71 亿元、4.18 亿元、5.76 亿元；对应EPS 分别为0.72 元、1011 元、1053 元。

同方股份(600100.SH)：

晶源电子将成为 RFID 领域的独立上市公司

公司 11 月11 日发布预案，拟将持有的同方微电子86%的股权出售给晶源电子(002049.SZ)，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的股份。同方微电子资产向晶源的注入标志着同方分拆子公司上市的开始。

广发证券认为，同方微电子分拆上市成功后，由于其RFID和物联网特点鲜明，有望享有更高的估值水平，进而提升同方股份的市值。而且同方微电子实现分拆上市将只是一个开始，公司属下资产质量较好，盈利前景明确的子公司较多，包括百视通网络、新加坡Technovator、哈尔滨水务、同方知网、易程科技等都具备良好的上市条件。由于分拆上市子公司大部分位于热点行业并且具有良好的盈利前景，因此分拆上市的逐步实现将明显提升公司市值。

广发证券预测，公司2010~2012年EPS分别为0.540、01741、10133元，对应PE分别为53.53倍、38.96倍、25.51倍。维持“买入”的投资评级，12个月目标价上调至38元。

大唐电信(600198.SH)：

受益EMV迁移和物联网应用

银河证券认为，大唐电信研发的13.56M(NFC)银联主导模式有利于移动支付长期发展，大唐是移动支付领域优势企业之一。

国内银行在推动金融IC 卡的进程中会采用大唐的芯片。预计随着大唐微电子通过EMV 标准认证，公司将至少能够抢占金融IC 卡芯片三分之一以上的市场份额。公司在2011 年一季度之前通过国际EMV 认证是大概率事件。

据了解，目前只有大唐微电子的芯片认证申请被EMV 组织受理，这意味着其他国内芯片设计企业的相关进度比大唐滞后一年半以上，未来2 年大唐微电子将不会面临来自国内企业的强有力竞争。

银河证券预计公司 2010~2012 年EPS 分别是0.18元、0146元、0168元，对应的PE 分别是128倍、49倍、33倍。虽然短期内市盈率偏高，但随着金融IC 卡及物联网业务的全面开展，公司基本面已经全面好转，成长性好，其2012 年预期市盈率33 倍，当前股价并未反映公司的成长性。

云计算概念股

资料来源：Wind资讯

证券 证券 2010年以 最新

代码 简称 来涨跌 总市值

幅(%) (亿元)

000977.SZ 浪潮信息 151.47 55.26

600770.SH 综艺股份 101.68 154.52

600850.SH 华东电脑 90.45 47.10

600100.SH 同方股份 51.85 281.26

002093.SZ 国脉科技 50.31 74.25

000021.SZ 长城开发 50.22 168.08

002396.SZ 星网锐捷 44.57 78.74

002439.SZ 启明星辰 44.17 45.68

000988.SZ 华工科技 36.39 81.89

002065.SZ 东华软件 35.06 133.12

002268.SZ 卫士通 30.74 37.97

000066.SZ 长城电脑 26.09 133.68

600410.SH 华胜天成 22.71 94.56

600756.SH 浪潮软件 18.75 31.31.

300051.SZ 三五互联 17.02 23.051.

600588.SH 用友软件 16.97 199.54

600718.SH 东软集团 0.37 211.64

600536.SH 中国软件 -0.58 52.88

300113.SZ 顺网科技 -1.11 41.64

000063.SZ 中兴通讯 -2.81 825.62

600601.SH 方正科技 -6.30 93.0601.

002368.SZ 太极股份 -6.49 55.62

600804.SH 鹏博士 -12.15 127.02

300017.SZ 网宿科技 -23.19 29.67

物联网概念股

资料来源：Wind资讯

证券代码 证券 2010年 最新总

简称 以来涨跌 市值

幅(%) (亿元)

002241.SZ 歌尔声学 192.24 201.80

002049.SZ 晶源电子 164.22 39.96

002236.SZ 大华股份 138.64 119.61

002405.SZ 四维图新 92.25 221.37

002161.SZ 远望谷 57.63 88.34

600100.SH 同方股份 51.85 281.26

600584.SH 长电科技 48.71 101.78

000997.SZ 新大陆 48.14 112.16

002214.SZ 大立科技 45.80 43.30

300044.SZ 赛为智能 44.19 32.65

002017.SZ 东信和平 42.09 51.03

300020.SZ 银江股份 41.13 44.93

000701.SZ 厦门信达 41.12 37.02

002151.SZ 北斗星通 40.87 47.47.

000418.SZ 小天鹅A 38.55 128.21

002414.SZ 高德红外 37.26 104.88

000988.SZ 华工科技 36.39 81.89

002376.SZ 新北洋 35.38 73.80

000507.SZ 珠海港 34.20 43.507.

600271.SH 航天信息 32.25 244.61

002104.SZ 恒宝股份 26.89 78.52

002058.SZ 威尔泰 26.62 12.34

证券代码 证券 2010年 最新总

简称 以来涨跌 市值

幅(%) (亿元)

000851.SZ 高鸿股份 24.09 45.44

600410.SH 华胜天成 22.71 94.56

002115.SZ 三维通信 21.73 41.86

300078.SZ 中瑞思创 21.50 52.14

002415.SZ 海康威视 21.27 493.15.

600485.SH 中创信测 16.66 27.95

600171.SH 上海贝岭 15.36 61.25

600797.SH 浙大网新 12.77 63.17

600446.SH 金证股份 12.57 23.27

600198.SH 大唐电信 11.72 90.39

600392.SH 太工天成 11.37 45.09

600481.SH 双良节能 9.72 155.29

300014.SZ 亿纬锂能 6.12 36.75

000682.SZ 东方电子 0.89 55.66

300007.SZ 汉威电子 -1.02 25.59

000063.SZ 中兴通讯 -2.81 825.62

300114.SZ 中航电测 -5.62 29.66

300036.SZ 超图软件 -11.32 25.34

600776.SH 东方通信 -11.54 69.33

002512.SZ 达华智能 -14.85 43.22

002383.SZ 合众思壮 -37.55 68.57

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[责任编辑：lizy] 标签：同方 公司 别为 大唐 

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