哪种新能源最有前景

2010年12月25日 04:10
来源：第一财经日报

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林伯强：太阳能长期看好，但近几年未必 刘文平：太阳能产业中过剩的是电池和硅片 涂宇：核电建设中上游矿产存重估空间

张愎

新能源也被称为清洁能源，或称为可再生能源，目前已经形成产业链的主要有核能、太阳能、水能、风能。但这当中哪个板块在2011年最有“钱途”，哪个板块风险更大？

第一财经日报《财商》连线厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强、弘亚世代投资咨询有限公司副总裁刘文平以及智信中国低碳投资公司副总裁涂宇共同探讨这一话题。

《财商》：明年新能源产业规划细则将陆续出台，哪个行业受益最大？

林伯强：风电和太阳能受到政府的扶持更多一些。因为核能可以划分到清洁能源的类别中，但事实上核能已经发展了很多年，将它看做新能源是比较勉强的。

水电也同样如此，多年以来水电已经是一个很正常的开发。这两个行业很难再受到政策上非常大的资金扶持。现在核能已经有非常多的利好，多年来经过了高速的发展，未来还有什么利好，这是个疑问。

《财商》：更看好哪个行业的发展？为什么？

林伯强：国家政策资金扶持较少不代表不看好未来几年水电和核电的发展。十年之内要实现碳排放强度降至40%~45%，清洁能源占能源总量的比重上升至15%这两个目标，最便宜最富有竞争力的水电将是最优的选择，核电的风电和太阳能依次排列。核电的建设周期长，而太阳能发电面临技术上的瓶颈需要打破，大规模的增长可能还比较远一些。

风能应该还是会不错，以往的那种疯涨可能不会继续了，前期的大规模上涨跟基数低有关系。海上风电这个概念看起来不错，但仍是比较遥远的事情，目前看来，因为成本很高大规模应用的可能性不大。陆上风电都不赚钱，海上风电怎么可能赚钱呢？

刘文平：我还是比较看好风能和太阳能。这两个行业其实都是在增长，太阳能的发展空间相对于风能来说更大一些，风能则更成熟一些。风能由于前些年发展迅猛，未来的一段时间可能增速放慢，但新的增长点就是风能从陆地风能向海上风电转移。现在太阳能的规模比起核能和风能都要小很多，目前正处在上升通道，而且这几年成本正在显著下降。

《财商》：为什么更看好太阳能？

刘文平：主要还是在成本的降低方面。今年多晶硅价格大幅上涨，原材料供应也比较紧张，一些垂直型的企业还能做到35%的毛利率。从光伏发电的角度看，一些组件的价格还有很大的下降空间，因此未来太阳能发电的成本还有很大的下降空间。

明年政策的细则出台之后，补贴的模式不会有什么更新，补贴的量则会陆续增加。最终国家补贴还是集中在太阳能发电。我认为明年太阳能行业会有一个100%的增幅，因为目前国内整个基数比较小。接下来几年，国际市场的复合增长率将在30%以上，而中国太阳能产业的增速高于这个水平没有问题。

《财商》：新能源发展面临一个什么困局？

涂宇：风能前期的野蛮发展可能抑制未来一段时间的发展速度。风能的定价是掌握在产业链的下游这一块，国家的定价被几个大型的风电运营商掌握，整个价格已经被压得很低了。这样就会挤压位于产业链上游企业的利润。明年，整个风电行业的平均增长率可能就只有30%~40%。

核能是一个战略性的资源，整个行业的项目立项都掌握在国家手中，目前这些项目的规模都并不太大，一些主要的上市公司都是设备制造方面的，每年的利润有限。潜力可能确实是有，但规模一下子扩大并不容易。

太阳能也面临发展瓶颈，比如产能过剩，转化率低，其生产过程中耗能巨大，而且对环境污染严重。但是现在支撑国内太阳能企业发展的主要是国外的需求。整个太阳能产业的平均增长并不会一下子就猛增，未来可能维持在20%~30%左右。虽然明年看似增长的速度并不快，但是从能源替代整个大方向看还是增长的，毕竟这是一个潮流。

《财商》：新能源的产能情况怎么理解？

林伯强：风电看起来是有产能过剩的情况出现，但在大力倡导新能源的情况下，应该是越多越好，为什么会出现产能过剩呢？在整个风电领域有三个产业链条，主要有研发、设备制造和利用这三个方面。现在主要是风能的利用还跟不上节奏，研发也不行。

刘文平：现在，太阳能行业产能过剩的其实是中游的电池和硅片这一部分，上游其实没有过剩。从明年来看，我们也不会觉得上游会出现产能过剩，而中游这一块的大幅增长和产能的急剧扩张会对未来上游有所拉动，因此上游可能还会持续紧张。然后终端市场的增速发展又比不上中游的发展速度，国际市场的需求也没有国内的扩张速度快。

《财商》：几个新能源行业中，产业链条上最受益的部分是什么？

林伯强：在整个产业链中，受政策影响最大的就是中间的设备制造，所有能源行业可能都是这样的一个情况。因为如果政策对中端利好的话，终端也会不错，研发可能也会跟上来，这是个发散性的传导过程。

涂宇：如果核能发展起来的话，真正受益的还应该是它的上游。一是上游的铀矿等资源是战略性资源，存在垄断性。二是随着世界新一轮的大规模建设核电站，核电站建设周期较长，中游设备制造及下游核电站运营盈利，市场已有预期，而上游矿产仍存在价值重估的空间。

《财商》：新能源行业的风险将会出现在哪个行业？

林伯强：风险最大的是太阳能。目前，太阳能的上网电价很低，但是成本却比较高，是不挣钱的风险。风电会好一些。太阳能长期可能还是看好，但是近几年未必。

风力发电概念股

资料来源：Wind资讯

证券 证券 2010年以 最新

代码 简称 来涨跌 总市值

幅(%) (亿元)

600458.SH 时代新材 168.23 134.30

601268.SH 二重重装 58.28 218.012

601989.SH 中国重工 57.69 814.75

600875.SH 东方电气 57.49 708.97

002184.SZ 海得控制 49.80 36.85

600416.SH 湘电股份 44.24 93.77

000836.SZ 鑫茂科技 44.01 31.27

000507.SZ 珠海港 37.82 44.68

600765.SH 中航重机 36.99 156.61

002147.SZ 方圆支承 36.86 41.88

002202.SZ 金风科技 32.88 627.84

000993.SZ 闽东电力 25.33 42.07

600605.SH 汇通能源 25.00 20.26

002201.SZ 九鼎新材 20.93 18.75

002080.SZ 中材科技 19.92 64.58

002009.SZ 天奇股份 19.59 33.200

600396.SH 金山股份 16.89 34.61

600098.SH 广州控股 16.80 172.97

600540.SH 新赛股份 11.57 34.39

600578.SH 京能热电 10.21 62.44

600425.SH 青松建化 9.90 97.94

300040.SZ 九洲电气 7.02 30.91

000720.SZ ST能山 1.22 42.91

000862.SZ 银星能源 -0.21 34.39

600290.SH 华仪电气 -0.69 43.65

002423.SZ 中原特钢 -1.59 46.09

600192.SH 长城电工 -3.80 33.39

002204.SZ 华锐铸钢 -4.90 53.37

002122.SZ 天马股份 -5.37 164.06

300129.SZ 泰胜风能 -6.94 48.76

601177.SH 杭齿前进 -7.97 66.49

000690.SZ 宝新能源 -9.34 99.97

601727.SH 上海电气 -11.42 1084.88

600795.SH 国电电力 -11.58 497.24

000975.SZ 科学城 -11.87 41.18

600744.SH 华银电力 -13.74 35.30

000875.SZ 吉电股份 -17.98 36.75.

000539.SZ 粤电力A -19.34 171.20

000027.SZ 深圳能源 -19.47 233.46

600653.SH 申华控股 -21.30 61.30 61.

601991.SH 大唐发电 -27.57 798.92

000767.SZ 漳泽电力 -28.32 54.93

600642.SH 申能股份 -29.35 248.73

600112.SH 长征电气 -38.59 43.58

太阳能发电概念股

资料来源：Wind资讯

证券 证券 2010年以 最新

代码 简称 来涨跌 总市值

幅(%) (亿元)

002006.SZ 精功科技 250.94 72.22

002129.SZ 中环股份 209.56 136.01

600330.SH 天通股份 190.70 103.04

002056.SZ 横店东磁 168.36 162.31

002132.SZ 恒星科技 110.54 80.14

600184.SH 光电股份 100.47 90.24

600770.SH 综艺股份 96.29 150.39

002071.SZ 江苏宏宝 93.70 23.78

000012.SZ 南玻A 89.85 446.91

002371.SZ 七星电子 82.86 70.13

002189.SZ 利达光电 81.79 31.62

002163.SZ 中航三鑫 80.92 69.51

002077.SZ 大港股份 75.85 33.77.

600703.SH 三安光电 63.35 282.83

000969.SZ 安泰科技 63.14 204.91

600295.SH 鄂尔多斯 50.68 198.76

002011.SZ 盾安环境 49.28 93.46

600135.SH 乐凯胶片 46.56 59.75

600819.SH 耀皮玻璃 39.58 87.17

600206.SH 有研硅股 38.05 36.69

300080.SZ 新大新材 37.72 80.96

600482.SH 风帆股份 33.89 73.94

002335.SZ 科华恒盛 32.84 45.13

600151.SH 航天机电 32.15 135.39

600131.SH *ST岷电 31.75 41.84

600644.SH 乐山电力 29.15 44.04

600859.SH 王府井 28.07 195.75

000066.SZ 长城电脑 26.84 134.48

000815.SZ 美利纸业 24.56 19.67

000727.SZ 华东科技 23.14 38.03

002083.SZ 孚日股份 17.09 99.67

002428.SZ 云南锗业 16.27 88.50

600183.SH 生益科技 15.13 112.74

300082.SZ 奥克股份 14.83 94.61

600661.SH 新南洋 14.32 18.03

300102.SZ 乾照光电 11.13 104.49

002384.SZ 东山精密 11.03 123.20

600425.SH 青松建化 9.90 97.94

600123.SH 兰花科创 7.28 265.27

300118.SZ 东方日升 7.05 107.94

600796.SH 钱江生化 5.85 23.32

300029.SZ 天龙光电 4.22 60.20

002218.SZ 拓日新能 1.18 70.93

600629.SH 棱光实业 0.94 40.37

600152.SH 维科精华 0.84 21.25

300111.SZ 向日葵 0.29 122.82

000862.SZ 银星能源 -0.21 34.39

002506.SZ 超日太阳 -5.33 118.88

600220.SH 江苏阳光 -6.04 97.01

600674.SH 川投能源 -6.22 141.62

002518.SZ 科士达 -8.70 45.14

600586.SH 金晶科技 -12.78 83.14

600885.SH *ST力阳 -16.16 12.76

600089.SH 特变电工 -19.16 388.04

600550.SH 天威保变 -25.05 276.47

002389.SZ 南洋科技 -26.10 40.50

600642.SH 申能股份 -29.35 248.73

300068.SZ 南都电源 -31.44 76.68.

核电概念股

资料来源：Wind资讯

证券 证券 2010年以 最新

代码 简称 来涨跌 总市值

幅(%) (亿元)

002167.SZ 东方锆业 149.72 77.26

002130.SZ 沃尔核材 93.74 60.75

000777.SZ 中核科技 93.66 75.82

300092.SZ 科新机电 77.92 31.23

601268.SH 二重重装 58.28 218.01268.

601989.SH 中国重工 57.69 814.75

600875.SH 东方电气 57.49 708.97

002011.SZ 盾安环境 49.28 93.46

002227.SZ 奥特迅 48.92 35.28

600416.SH 湘电股份 44.24 93.77

600328.SH 兰太实业 34.42 50.96

300004.SZ 南风股份 33.08 48.88

002438.SZ 江苏神通 26.77 40.04

000993.SZ 闽东电力 25.33 42.07

600516.SH 方大炭素 25.17 163.47

600848.SH 自仪股份 20.93 51.67

601369.SH 陕鼓动力 19.56 251.72

601106.SH 中国一重 10.14 397.51

600558.SH 大西洋 5.98 27.32

002248.SZ 华东数控 3.89 69.99

002478.SZ 常宝股份 1.97 72.50

000967.SZ 上风高科 -0.43 18.84

601727.SH 上海电气 -11.42 1084.88

600622.SH 嘉宝集团 -11.84 54.72

002318.SZ 久立特材 -12.20 46.38

600835.SH 上海机电 -18.82 112.40

002255.SZ 海陆重工 -18.82 57.77

000027.SZ 深圳能源 -19.47 233.46

000543.SZ 皖能电力 -23.86 54.88

601991.SH 大唐发电 -27.57 798.92

600642.SH 申能股份 -29.35 248.73

600202.SH 哈空调 -31.51 49.11

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