上海银行IPO方案上报城商行上市“整装待发”

2011年02月24日 01:39
来源：上海证券报作者：唐真龙

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随着上海银行、重庆银行等城商行正式启动上市程序，城商行或将迎来新一波上市潮。

记者从昨日召开的“2011年上海金融国资国企改革发展工作会议”获悉，目前上海银行的上市方案已经上报监管部门，要争取在2011年实现成功上市，这是上海市首次明确披露上海银行上市时间表。

去年5月28日，上海银行2010年第一次临时股东大会审议并高票通过《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》，拟发行A股不超过12亿股。上海银行的保荐人为国泰君安，主承销团包括国泰君安、中信证券、申银万国等，财务顾问高盛高华，并邀请普华永道、万商天勤事务所提供审计和法律服务。

作为国内同业中资产规模位列前茅的城商行，上海银行的上市道路并不平坦。在北京银行、南京银行、宁波银行等城商行相继上市之后，上海银行却因为“员工持股问题”等障碍未能扫清而错失首批上市的良机。

根据该行的2010年半年报显示，截至2010年6月30日，上海银行总资产为5090亿元，比2009年末增长9.22%。上海银行行2010年上半年实现净利润25.52亿元，同比增长60.24%。基本每股收益0.62元，资产收益率为0.52%。截至2010年6月末，该行资本充足率及核心资本充足率分别为10.94%、9027%。不良贷款比例为1.34%，拨备覆盖率达到195.46%，比2009年末上升26.64个百分点。

实际上，提出今年内上市目标的并非只有上海银行一家，在上月24日召开的“2011重庆全市国资工作会议”上，重庆市政府副秘书长、市国资委主任崔坚表示，今年重庆市国资委将力推重庆银行、川仪股份、重庆建工、燃气集团、民生轮船5家企业年内实现上市。

早在2009年4月30日重庆银行召开的2008年度股东大会上，该行即通过了《拟申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的议案》。此后重庆银行敲定上市方案。

上海银行和重庆银行是第二批拟上市城商行中呼声最高的，业内人士认为，一旦城商行上市“闸门”再度开启，这两家银行最有希望率先登陆资本市场。除了这两家银行之外，包括杭州银行、盛京银行、大连银行等在内的城商行也正在谋求上市。

据本报昨日报道，近日，大连银行逾千名职工股股东，拟以每股4.6元、总价53052.74万元的价格，转让他们所持有的大连银行2.81%的股权，此举也是为上市扫清障碍。大连银行常务副行长许文曾表示，目前该行各项工作已按照去年9月由财政部和“一行三会”联合发布的《关于规范金融机构内部职工持股的通知》规定顺利完成，三年盈利指标也没有问题，不存在上市准备的硬伤。

“对于上市之后，城商行在公司治理、经营管理等方面所起的巨大改变，监管层看的很清楚，也基本表示认可，城商行上市将是大势所趋，目前只是在等待一个合适的时机。”上海市政府相关人士向记者表示。