长江证券增发股份缩水三分之二东方证券包销超五成

2011年03月09日 03:17
来源：每日经济新闻

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每经记者王砚丹

在增发前一日(3月3日)遭遇大单砸盘的长江证券(000783，前收盘价12.00元)增发结果今日揭晓，公司最终只成功发行2亿股，较6亿的发行上限缩水三分之二，募集资金额也仅有25.34亿元，与90亿元的募资计划相去甚远。增发前一天惊魂三分钟

3月3日，长江证券全天大部分交易时间维持震荡。虽然当天走势并不算好，但是14:57之前一直能够站在12.67元增发价之上。当时长江证券董秘也正在进行网上路演为增发造势。不过15:00正集合竞价收盘结果出来后，几乎所有人都大跌眼镜：长江证券收盘前被885.54万股的单子直接砸到12元，最终使得公司股价全天重挫8.47%，大大低于12.67元的增发价。

3月3日的惊魂三分钟给长江证券增发蒙上了层层迷雾。此后几天时间，关于到底是谁“秒杀”了长江证券、公司能否增发成功等诸多猜测屡见报端。而从今日的增发结果来看，正是由于最后三分钟的砸盘，投资者参与增发的热情降至冰点，最终长江证券增发数量大大低于预期，并且由承销团包销了其中绝大部分。公司原计划最多可募集资金90亿元，最终仅仅募得25.34亿元。东方证券包销超五成

公告显示，长江证券本次最终发行数量为2亿股，为当初预定计划上限的三分之一，募集资金总额25.34亿元。

其中公司原A股股东有效申购户数为12150户，获得配售2521.93万股，占发行总量的12.61%。值得一提的是，长江证券定期报告显示，2010年每个季度末股东户数都在14万～15万户之间，这意味着仅有8%左右的原股东参与了增发。另外，有3916位投资者通过网上申购认购了4871.19万股，占发行总量的24.36%；申能集团财务有限公司、中银持续增长股票型证券投资基金分别通过网下申购获配400万股和1200万股。

而主承销商东方证券此次成了认购长江证券的主力军，合计包销1.10亿股，占发行总量的55.03%。根据此前公告，东方证券为长江证券本次增发的第一保荐机构(主承销商)，其承销方式为余额包销。从长江证券定期报告中可以看出，1.10亿股的持股数已经足以让东方证券成为公司第六大股东，而此次包销也让东方证券付出了13.94亿元的真金白银。截至去年年底，东方证券账面自有货币资金仅为32.13亿元，这意味着东方证券动用了约43%的自有资金参与包销。