地震危中有机 四类个股“因祸得福”(名单)(2)
四类个股“因祸得福”
从世界各国历次地震对股市的影响来看,震后对其它资本市场的影响主要有四方面。首先,国内灾后重建相关行业的表现较好,特别是医药、建材等;其次,受灾行业的国外竞争对手受益,特别是集中度较高的行业,如电子等;此外,受地震破坏严重的行业,以及汽车、家电等可选消费受需求减少的影响,往往均表现较差。
以此来看,从产业的角度,短期内日本需求的缩减可能会打压大宗商品的价格,但中长期看,灾后重建的需求可能会给A股市场相关板块带来机遇。
一是医药板块。国联证券表示,从历次自然灾害对市场影响来看,类似重大伤亡事件发生后,医药产品的需求在短时间会有一定上升,医药股或将受益,建议关注生产青霉素类工业盐的个股,如华北制药、哈药股份、鲁抗医药等,以及生产喹诺酮类的浙江医药、东北制药及京新药业等。
二是钢铁板块。灾后重建的建筑钢材可能存在巨大的供给缺口,而重新投资相关部分的产能需要一定时间来释放,这无疑为我国长材产品的出口创造了良好的契机,建议关注八一钢铁、新兴铸管和三钢闽光。
三是电子板块。华泰联合证券认为,结合各子行业在日本的分布情况以及行业格局,硅晶圆、面板玻璃这几个子行业对全球市场的影响相对较显著,利好中环股份等国内上市公司。四是机械板块。国信证券认为,后续重建工作可能促进我国工程机械对日出口,比如推土机、起重机等,重点推荐徐工机械、山推股份、三一重工。
国联证券同时提醒,市场注意力更多会集中在建材、机械及电子类个股,且日本国内用药市场需求的拉动作用有限,并不会为医药板块整体带来超预期收益,只是市场短期的题材热点。
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