上海银行拟上市：异地扩张乏力 资产收益率明显掉队(4)

2011年03月16日 01:30
来源：每日经济新闻

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资金缺口约200亿元

2004年10月，上海银行董事会就已原则同意上市。但直到2008年6月，上海银行方才正式宣布启动上市工作。2010年5月28日，上海银行2010年第一次临时股东大会审议并高票通过《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》，拟发行A股不超过12亿股，募集资金的主要用途为补充资本金，再次明确了直接IPO上市的想法。

上市团队方面，上海银行早已选定其上市承销方，其中保荐人为国泰君安，主承销商团队包括国泰君安、中信证券、申银万国等，高盛高华为财务顾问，普华永道、万商天勤事务所等为其提供审计和法律服务。

此前，上海银行为募集资金于2010年上半年实施增资扩股，向94家机构股东以每股12.43元的价格定向增发3亿股。彼时有分析人士据此估计，上海银行的首次公开发行价格应该在12.43元以上。

上海银行表示，根据测算，2010年至2012年该行面临的资金缺口将超过350亿元；而在2009年4月该行董事会决议，在银行间债券市场分期并公开发行不少于10年期、总额不超过150亿元的次级债券。

若按此推算，上海银行上市筹资的资金缺口在200亿元。这也是目前拟上市的城商行中提出的融资最大规模。◎背后故事大股东纷争错过首波城商行上市潮在2004年上海银行董事会原则同意上市，到2008年方才正式宣布启动上市工作的这段期间恰好是北京银行、宁波银行和南京银行通过上市快速发展的阶段，也是其他城商行积极备战上市的重要时段。

那么，作为全国第二大城商行、经营情况和财务质量都势头良好、一度被看作最有希望率先上市的上海银行，为何正在逐渐落后于扩张浪潮？

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