大地震震动光伏市场订单流向生变

2011年03月19日 00:03
来源：中国经营报作者：叶文添

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地震对日本经济的影响正在蔓延。

据《中国经营报》记者了解，此前的9.0级大地震和之后不断的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨头的大部分工厂处于停产状态，迄今为止，尚未有恢复生产的迹象。

“地震给日本光伏行业带来了重创，短时间内难以恢复。”日本一家光伏企业中国代表处人士对记者坦言。

不过，福岛核电站的危机，也让日本乃至全球都陷入对核电的反思阶段，光伏这种安全的清洁能源可能在未来取代日本的核电主导地位，在灾后重建中，日本对光伏的需求可能更为迅猛。

日本光伏业遭重创

日本光伏企业停产的消息接连而来。

3月14日，京瓷集团位于福岛、山形、郡山的三处工厂宣布停产，这三处工厂所在地因断电和余震的原因停产。京瓷集团一位人士向记者表示，机器设备没有遭受损害，但鉴于余震强烈，目前尚无恢复生产的计划。“因为电力供应短缺，今年8200吨产能估计是无法实现了，不过这对中国市场影响不大，京瓷在中国市场的销售份额只占很小的比例。

三洋集团目前也已进入灾害评估阶段。该公司北美分公司的公关经理亚伦·福尔斯此前对外表示，因为该公司的光伏电池生产设施大部分都位于日本西海岸，所以在此次地震中受灾并不严重。“不过为安全起见，仍有一些工厂暂停了生产。

据本报记者了解，日本多晶硅巨头M.Setek的工厂基本上都坐落于日本的重灾区，受灾最为严重。目前，M.Setek关闭了位于仙台的硅片工厂，其位于核泄漏地区的福岛县相马市的多晶硅工厂也被关闭，至此，其产能3000吨的多晶硅生产线和年产能120兆瓦的单晶硅生产线全部停产。

在M.Setek大规模关闭工厂之后，其大股东台湾友达光电发表了声明，表示“工厂恢复生产的时间也将视城市基础实施重建的情况而定”

一位日本多晶硅生产企业中国区人士向记者表示，从产业布局看，日本光伏生厂商如夏普、京瓷、三洋等大部分生产基地都集中在京都、大阪、奈良等关西地区，主要设备并没有造成损害，可在灾后迅速恢复生产。但隐忧在于，如果福岛核电站的灾情无法控制，辐射尘的影响进一步扩大，必然将影响到关西的光伏企业，“到时不仅对光伏产业，甚至整个日本都将是灾难性的后果。

据上述人士说，因为地震造成电力短缺，至少在未来一两个月内，很多工厂无法恢复生产，这将造成众多欧美客户毁约，订单流失。

一位在欧洲从事光伏电站投资的人士向记者表示，在欧洲整个光伏电站建设有严格的时间表，投资者多数是向银行贷款，工期紧张，如日本光伏电池制造商无法按时间交货，这些投资者必然将会撕毁协议，转向其他光伏电池生产商。

“欧洲和北美很多光伏电池、组件生产商所储备的多晶硅原料大多在半个月左右，日本工厂如果不能按时间供应硅料，必将拖累这些电池生产商的进程，进而去寻找新的多晶硅供应商。”上述人士进一步解释说。

订单流向何处

此次地震将对日本光伏产业上游的多晶硅至下游的电池、组件，都将造成巨大影响。

“目前，日本光伏行业的产量占全球的20%~30%，这在短期内将造成多晶硅价格和电池价格进一步上涨。”英利集团的人士表示，因地震从日本企业流失的订单大部分会转向中国，现在没有比中国制造的光伏电池性价比更高的了。

“因为很多日本企业刚刚宣布停产，所以现在订单还没有立即转向中国，不过相信在半个月后，这种趋势会很明显，显然那些欧美客户等不起。”一位国内大型光伏电池生产商对本报记者说。

他表示，在过去多年里，中国光伏企业一直视日本为老师，如京瓷、夏普等企业从事生产半导体相关的多晶硅等有近50年历史了，而中国仅有六七年历史，但日本被中国这个迅速崛起的竞争者给超越了。

该人士表示，目前在欧洲光伏市场60%~70%都是中国企业的份额，而剩下的被日本企业所占据，日本企业与中国光伏企业的竞争本来就已处于劣势地位，而这次地震将会使得日本企业丧失更多的市场份额。

“日本低估了整个光伏行业的发展趋势。”中投顾问高级研究员李胜茂对记者表示，他认为，日本光伏产业步伐迈得缓慢，没预想到光伏市场如今的火爆行情，目前其产品的年产量只有中国的40%。再加上日本本土的劳务费用远高于中国，因此在国际市场上这几年来与中国企业的竞争落于下风，被抢食了众多市场份额。

此外李胜茂表示，光伏行业一直是资金和技术密集型企业，虽然我国从事光伏产业的江西赛维、无锡尚德等企业均为民企，成立之初资金也处于紧张状态，但这些企业后来到美国上市融资，解决了资金瓶颈，从而获得了发展。

“可以说，此前日本也低估了中国光伏行业的实力，比如技术瓶颈方面，无锡尚德董事长施正荣等人也都是留洋回来的，带来了国外的先进技术，使得我国光伏企业在技术上也接近了日本的水平。”李胜茂说。

未来的较量

在日本地震导致光伏企业停产之后，中国资本市场的光伏板块却借题发挥，出现了上涨的火爆行情。

3月16日，江苏阳光(600220.SH)、中环股份(002129.SZ)、特变电工(600089.SH)、天威保变(600550.SH)等均涨势喜人，其中，精功科技(002006.SZ)更以涨停报收，连远在美国纽交所上市的中国保定“英利新能源(YGE)”也以8.97%的涨幅加入到这场行情之中。

“一方面是福岛核电站导致对光伏的热潮开始升温，另一方面则是日本光伏企业的停产让我国企业近期的业绩被更看好。”英利集团一位人士对记者说，不过他认为，资本市场因日本光伏企业停产而热捧中国光伏题材对企业而言是好事，但不是可持续的，在未来，日本始终是中国光伏行业最大的竞争对手。

日本政府一直是日本光伏企业发展的幕后推手。从2009年开始，日本政府开始大力扶持本国光伏产业。来自日本经济产业省的数据显示，2009年度日本在太阳能光伏研究开发方面的投入达到20亿日元，而到了2010年，这个数字变成了60亿日元，力求将光伏发电成本降至火电、核电的成本。

同时，日本一些工厂为了降低生产成本同中国竞争，也将工厂迁移到东南亚等国。其中多晶硅生产大厂德山集团就宣布，将于今年在马来西亚建设世界规模级多晶硅项目，该项目分五个投资阶段，第一阶段将于2011年开始，2013年结束，届时将具备6000吨/年的产能。据悉，夏普、京瓷等厂商目前均有在东南亚等国设立新工厂的计划。

国内一位光伏电池生产商对记者表示，虽然中国光伏行业无论在上游多晶硅还是下游电池领域的技术都已接近日本企业，但在质量、稳定性上仍与日本企业有一定的差距，而在关键的光伏制造设备上，中国几乎都是来自进口，而日本的企业都是自主研发的。

“更关键的地方在于，日本光伏企业产品50%以上都应用于本土，政府扶植力度大，后劲绵长。而中国光伏产品应用于国内的仅有5%，中国光伏企业把未来都寄托于欧洲市场上，这个是很危险的。”上述人士说。

李胜茂也认为，即便地震让日本的光伏产业元气大伤，也因此目前中国企业获得了一些从日本企业手中流出的订单，但只是暂时的现象。此次福岛核电站危机之后，也将改变日本政府对核电的看法，未来对光伏的投入只会更大，本国的光伏企业将迎来更大的机会。

“有了强劲需求的本土市场作为依靠，日本企业必将向底盘不稳的中国企业发起猛烈的反击。”李胜茂说。