“弃核抢盐”皆浮云 布局震后概念(2)
新能源受地震影响大
从A股板块影响来看,投资逻辑在于地震国的优势产业的供给冲击带来成本的上升,使得替代行业受益。需要提醒的是,在产能过剩成为常态的今天,短期的产能紧张估计是暂时的,投资者在具体操作时,须密切跟踪相关日本灾后重建和经济复苏的综合情况,关键在把握时间节奏,宜波段操作。
受日本核泄漏和我国核电政策调整的影响,新能源板块昨日盘中走强。至收盘华仪电气上涨9.33%,居涨幅之首,乐山电力上涨9.11%、精功科技涨7.59%、银星能源上涨6.39%。齐鲁证券认为,我国核电项目暂停,使得以煤炭、石油、天然气为代表的传统能源,以及风电、太阳能为代表的新能源,未来或将面临更多的责任与机遇。
虽然要评估地震和海啸以及核泄漏所造成的全部冲击还为时过早,但多数证券研究机构认为,能源业受到的影响将尤其突出。在地震发生后,日本东北沿岸地区一些核反应堆关闭,加上我国调整核电规划,东方证券保守假设,未来10年我国新建核电装机计划将有一半夭折,则3500万千瓦核电对应每年2800亿千瓦时电量的缺口将由煤电、水电和其他清洁能源填补;考虑到政府提出的“争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右”,则如果核电未来建设受抑,相应造成的电力缺口将更多由水电、风电、太阳能发电等清洁能源补充,而非煤电。
核电停止审批,但用电量需求不会下降,对电力设备及新能源行业整体来说可能因祸得福。水电等虽然有一定利好,但受限于资源瓶颈,利好程度不及光伏和风电。专家预计未来十年,风电和光伏将分别增加1100万-5500万千瓦和550万-2750万千瓦的市场空间。相对而言,风电行业尽管面临长期利好,但受国内装机增速放缓影响,2010年全球风电装机容量增速出现下滑,目前全球和国内风电设备厂商均处于整合状态,一定程度上影响了对核泄漏事件的反映程度。3月11日日本地震以来,A股风电板块上涨明显,龙头品种金风科技和湘电股份分别上涨12.15%和9.55%。(新闻晨报)
光伏产业更被看好
在可供选择的非化石能源中,光伏发电对核电具有较高的替代性。光伏具有安全性好、储量丰富、发电质量稳定、对环境友好的特点,唯一劣势是短期成本过高,而这可以通过政府投入来弥补。因此,光伏可能进一步得到各国政府重视,迎来发展良机。德国很早就放弃了发展核电,而大力发展风电和光伏,近几年德国一直是光伏的主力市场,其他大国如果效仿,将迎来光伏产业的下一个春天。
此外,近日财政部、住房城乡建设部发布推进可再生能源建筑应用的政策,根据规划,到2015年底新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米以上,形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。若光伏建筑占可再生能源建筑10%,光伏建筑的装机容量为10G,超出市场预期。光伏行业部分上市公司如精功科技、佛塑股份、中环股份等2010年业绩出色,近期受追捧,分析师建议投资者关注海通集团、天龙光电、东方日升、九洲电气、国电南自以及科陆电子等。(新闻晨报)
智能电网建设将加速
此次日本地震,一方面由于集中式的大电站受到毁灭性打击,导致大面积未受灾地区电力中断;另一方面,日本电力紧张,但东西部地区一个是50Hz,一个是60Hz,竟然未实现统一和互联,这也导致了在极端情况下各地区不能互相支持。我国电网的发展可能从此次地震中吸取教训,一方面可靠性更高的分布式能源会受到更多重视,另一方面智能电网会加速建设,以加强全国电网的互相支持。
由于我国能源主要分布于西北、西南地区,而能源消耗区主要集中于东南沿海地区,此次日本核泄漏事件导致核电暂停审批,就必须通过加强电网建设特别是特高压的建设,以保证大风电、大水电、大规模光伏电站实现并网,并一定程度上促进智能电网及分布式能源的发展,对相关的电力设备公司形成利好。投资者不妨关注特高压建设相关公司如中国西电、许继电气、荣信股份、平高电气、特变电工、天威保变等。(新闻晨报)
相关专题:日本地震波及全球经济
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
网罗天下
频道推荐
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立