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“弃核抢盐”皆浮云 布局震后概念(2)

2011年03月20日 15:22
来源:中国证券网

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新能源受地震影响大

从A股板块影响来看,投资逻辑在于地震国的优势产业的供给冲击带来成本的上升,使得替代行业受益。需要提醒的是,在产能过剩成为常态的今天,短期的产能紧张估计是暂时的,投资者在具体操作时,须密切跟踪相关日本灾后重建和经济复苏的综合情况,关键在把握时间节奏,宜波段操作。

受日本核泄漏和我国核电政策调整的影响,新能源板块昨日盘中走强。至收盘华仪电气上涨9.33%,居涨幅之首,乐山电力上涨9.11%、精功科技涨7.59%、银星能源上涨6.39%。齐鲁证券认为,我国核电项目暂停,使得以煤炭、石油、天然气为代表的传统能源,以及风电、太阳能为代表的新能源,未来或将面临更多的责任与机遇。

虽然要评估地震和海啸以及核泄漏所造成的全部冲击还为时过早,但多数证券研究机构认为,能源业受到的影响将尤其突出。在地震发生后,日本东北沿岸地区一些核反应堆关闭,加上我国调整核电规划,东方证券保守假设,未来10年我国新建核电装机计划将有一半夭折,则3500万千瓦核电对应每年2800亿千瓦时电量的缺口将由煤电、水电和其他清洁能源填补;考虑到政府提出的“争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右”,则如果核电未来建设受抑,相应造成的电力缺口将更多由水电、风电、太阳能发电等清洁能源补充,而非煤电。

核电停止审批,但用电量需求不会下降,对电力设备及新能源行业整体来说可能因祸得福。水电等虽然有一定利好,但受限于资源瓶颈,利好程度不及光伏和风电。专家预计未来十年,风电和光伏将分别增加1100万-5500万千瓦和550万-2750万千瓦的市场空间。相对而言,风电行业尽管面临长期利好,但受国内装机增速放缓影响,2010年全球风电装机容量增速出现下滑,目前全球和国内风电设备厂商均处于整合状态,一定程度上影响了对核泄漏事件的反映程度。3月11日日本地震以来,A股风电板块上涨明显,龙头品种金风科技湘电股份分别上涨12.15%和9.55%。(新闻晨报)

光伏产业更被看好

在可供选择的非化石能源中,光伏发电对核电具有较高的替代性。光伏具有安全性好、储量丰富、发电质量稳定、对环境友好的特点,唯一劣势是短期成本过高,而这可以通过政府投入来弥补。因此,光伏可能进一步得到各国政府重视,迎来发展良机。德国很早就放弃了发展核电,而大力发展风电和光伏,近几年德国一直是光伏的主力市场,其他大国如果效仿,将迎来光伏产业的下一个春天。

此外,近日财政部、住房城乡建设部发布推进可再生能源建筑应用的政策,根据规划,到2015年底新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米以上,形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。若光伏建筑占可再生能源建筑10%,光伏建筑的装机容量为10G,超出市场预期。光伏行业部分上市公司如精功科技、佛塑股份、中环股份等2010年业绩出色,近期受追捧,分析师建议投资者关注海通集团、天龙光电东方日升九洲电气国电南自以及科陆电子等。(新闻晨报)

智能电网建设将加速

此次日本地震,一方面由于集中式的大电站受到毁灭性打击,导致大面积未受灾地区电力中断;另一方面,日本电力紧张,但东西部地区一个是50Hz,一个是60Hz,竟然未实现统一和互联,这也导致了在极端情况下各地区不能互相支持。我国电网的发展可能从此次地震中吸取教训,一方面可靠性更高的分布式能源会受到更多重视,另一方面智能电网会加速建设,以加强全国电网的互相支持。

由于我国能源主要分布于西北、西南地区,而能源消耗区主要集中于东南沿海地区,此次日本核泄漏事件导致核电暂停审批,就必须通过加强电网建设特别是特高压的建设,以保证大风电、大水电、大规模光伏电站实现并网,并一定程度上促进智能电网及分布式能源的发展,对相关的电力设备公司形成利好。投资者不妨关注特高压建设相关公司如中国西电许继电气荣信股份平高电气特变电工天威保变等。(新闻晨报)

[责任编辑:robot] 标签:日本 核电 地震 市场 
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