“弃核抢盐”皆浮云布局震后概念(11)

2011年03月20日 15:22
来源：中国证券网

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利好钢铁、电子等行业

与核电板块愁云惨淡的情况不同，不少行业可能受益于日本地震。国信证券认为，地震对钢铁、电子、家电等行业将形成一定程度的利好。

“日本灾后重建，需要大量的钢结构，再加上日本因为地震可能减少对铁矿石的采购量，所以采矿石可能会降价，从而利好中国钢企。徐徐广福表示。

国信证券分析师郑东认为，日本钢铁行业主要集中于中高端钢材的生产，如硅钢片、高档轿车板等。地震将直接影响日本高端钢材的出口，这将对中国高端板材类生产企业形成利好。

分析人士认为，短期内可关注高端板材上市公司的交易机会，如宝钢股份(600019)(600010.SH)、武钢股份(600005)(600005.SH)等。

除了钢铁行业将受到正面影响之外，分析人士认为，地震将有助于我国电子元器件行业景气度加速回暖。

国金证券分析师程兵认为，日本地震将影响日本半导体产能投放，随之而来的旺季将带来更多市场需求，行业景气回暖由此被加速。

“在这个行业内，日本生产的高端芯片，国内企业由于技术上的原因还难以形成替代。但在液晶显示屏方面，国内企业有不错的生产技术，日本方面减产，对相关国内企业将是利好。”徐广福称。

程兵认为，国内半导体行业景气回暖势必推动半导体企业股价上涨，最受益的板块是被动元器件(也叫无源元件，如果电子元器件工作时，其内部没有任何形式的电源，则这种器件就叫无源元件)、LED行业、面板以及芯片制造。

据了解，相关的公司包括顺络电子(002138)(002138.SZ)、法拉电子(600563)(600563.SH)、雷曼光电(300162)(300162.SZ)、莱宝高科(002106)(002106.SZ)等。

除了上述两个行业之外，相关利好板块还包括煤炭、建材、家电等。

中信建投分析师李俊松认为，地震对国际电煤需求量总体利好，但短期影响不大，中期随着灾后重建展开，电煤需求将逐渐恢复。

(江怡曼)

核危机引出新热点 23只抗辐射概念股机会凸显

证券日报

周五，上证指数开盘2894.25点，最高2934.02点，最低2894.25点，收盘2930.80点，涨幅为1.19%，成交额为1658.12亿元。

周五，深证成指开盘12699.40点，最高12876.12点，最低12668.24点，收盘12865.75点，涨幅为1.26%，成交额为1216.42亿元。

周五，沪深300指数开盘3204.92点，最高3250.88点，最低3202.93点，收盘3248.20点，涨幅为1.38%，成交额为118.26亿元。

周五，中小板综指开盘6711.85点，最高6813.30点，最低6711.85点，收盘6812.78点，涨幅为1.32%，成交额为171.59亿元。

周五，股指期货IF1103指数开盘3217.6点，最高3249.6点，最低3205.2点，收盘3242.8点，涨幅1.46%，成交共计80032手。

编者按：日本9级地震之后引发的核泄露对全球股市产生冲击，抗辐射概念股因此也成了主力资金追逐的对象。分析人士指出，日本核电站泄漏事故将推动各国提高核电防护标准，同时也将令市场对防辐射概念股票的关注度提升，预计核防辐射药品、防化护具、辐射检测以及防辐射的重要金属材料铅等四类上市公司将迎来交易性机会。《证券日报》对当前被市场热捧的抗辐射概念板块进行梳理，并请专家对其进行深入的分析解读，希望对投资者把握热点有所帮助。

抗辐射药品有一定想象空间

3月12日，日本特大地震引发福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事件，并引发核电站1号机组厂房在当日下午发生氢气爆炸。坊间传说具有抗辐射功能的碘化钾片的生产厂商，成为“抗辐射药”概念的受益者。

受此影响，医药板块应声而起，14日医药板块涨幅达2.95%。其中，美罗药业表现最抢眼，14日和15日连续2天涨停，昨日涨幅为7.352%，3日以来累计涨幅达29.96%。力生制药14日涨幅为6.02%，15日涨幅为5.73%。

目前日本福岛核电站已有多个反应堆发生爆炸，有核辐射泄漏。据报道，日本政府计划向核电站附近居民发放碘片用于抵御核辐射的损害。由于泄漏的核辐射中，含有放射性同位素碘131和铯137，食用碘片主要是减少对碘131的摄入(碘131在临床上用于放射性治疗肿瘤，但摄入量较多，会对甲状腺造成损害)，然而碘片吃多了一样对身体有损伤。兴业证券认为，目前日本泄漏的核辐射尘埃尚未蔓延到我国，市场上对含碘药物的追捧，更多的还是心理因素。

据悉，截止目前为止尚未出现辐射伤害性病例。日本对影响区域内居民的预防手段主要是派发碘化钾片，属于早期的预防手段并尚未使用氨膦汀等抗辐射用药。国内企业中尚无公司获得碘化钾片或者其他抗辐射用药的出口认证，无法分享该部分市场。

对此，国都证券认为在发生下列情况时，相关上市公司才能真正获益：一是，日本核辐射范围继续扩散，并有扩散至其他国家的可能。出于安全考虑中国启动抗辐射药物储备计划。二是日本核辐射泄漏情况恶化，对外采购抗辐射用药，并放开对相关品种的认证要求，为国内企业提供出口机会。若以上情况出现，建议重点关注美罗药业。氨膦汀是目前获得FDA许可的抗辐射用药之一，而美罗药业则是氨膦汀的主要生产企业，市场份额在40%以上，具有较高的业绩弹性。

按照不同的治疗阶段，抗辐射用药分为预防性用药和治疗性用药。预防性用药属于防护性质，适用于暴露在辐射危险范围的人群，品种包括氨磷汀、碘酸钾、硫辛酸等。

兴业证券表示，推荐现代制药(硫辛酸出口日本，规模国内最大)，其次推荐美罗药业、人福医药、力生制药。国都证券认为，氨膦汀是目前获得FDA许可的抗辐射用药之一，美罗药业则是氨膦汀的主要生产企业，市场份额在40%以上，具有较高的业绩弹性，建议重点关注。随着日本核电站局势的不确定性，抗辐射药品有一定想象空间。

同时还可关注人福医药机会。硫辛酸原料生产企业推荐现代制药。目前国内批准的上市公司较多，注射剂型的生产批件就有46个。对应上市公司包括，双鹭药业、华北制药、哈药集团、江苏吴中。