大震之后抢闪存

2011年03月21日 03:42
来源：中国证券报－中证网

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“内存条两天就涨了二十多块钱，主板也涨了十来块，显卡也要涨几块，最离谱的要算U盘了，才一天就涨二三十块，差不多接近两成了！”深圳一家电脑装配店的老板小许提起自己在日本大地震后的生意有些无奈，“这么算下来，装一台电脑的成本就要涨一两百块。

这让小许很头疼，“这两天有顾客拿配件单过来要我装机，一看我打出来的价格，就问咋这么贵，还不如去买整机便宜。

日本大地震确实让我国电子市场陡起波澜。中国证券报记者最近走访国内最大的电子交易市场深圳华强北，多家闪存代理商众口一词：地震当天每个闪存颗粒就涨了两毛(以美元计价)，最近又涨了五毛，还不一定能进得到货。

“全球第二大的NAND闪存生产商东芝的主要工厂位于震区，震灾对闪存价格的影响立竿见影”，华强北电子市场数据运营总监吴波对记者表示，他长期关注华强北电子产品的价格和供求变化，

“2007年三星闪存工厂因停电导致停产两周，闪存颗粒的价格就平均上涨了近两倍。

波注意到，在3月14日下午的报价中，DRAM现货市场中的MLC NAND闪存芯片价格跳涨20%，DDR3内存芯片价格也上涨7%左右，16Gb和32Gb MLC NAND闪存芯片的价格分别上涨16.75%和20.5%和达4.67美元和6.06美元。

从最近一周DDR3内存条的价格来看，市场已经闻风而动。以金士顿为例，1G DDR 400(台式)内存、1G DDR2 800(笔记本)和2GB DDR3 1333三种型号的内存一周均价分别为212元、139元和145元，涨幅为16%、10%和6%。

“市场普遍担心，由于厂房受损、轮流停电、人员停工以及物流不畅等问题，日本的存储芯片供应将受到严重影响，因此迅速推高了闪存/内存芯片现货价格。一些经销商已经出现惜售心态。

不过，吴波认为，市场炒作也是影响闪存价格的重要因素。在现货市场，闪存价格每天早中晚三次报价，交易时资金立刻结算，当套利空间出现时，非常容易吸引炒作资金介入。“地震当天，我们从后台数据看到，已经有部分先知先觉的经销商开始‘吃进’”

不仅如此，通用元器件中的日系产品已经全线上扬，而且几乎全面缺货。华强北电子市场的统计数据显示，JPC品牌的放大器价格涨幅在118%至150%之间；TOSHIBA品牌的电源电路价格上涨90%左右；SST和SPANSION的存储器价格上涨80%左右。

事实上，闪存/闪存芯片等电子元器件价格上涨仅是日本震灾对我国电子行业影响的一个缩影。深圳某家代工企业向记者坦言，因部分从日本进口的关键器件将出现供应不足，并且无法找到替代供应商，可能出现生产困难。深圳某家上市公司日前也公告，公司从日本直接或间接进口部分原材料的供应商不在本次震区，其生产经营未受明显影响，但因日本交通不畅，可能会影响交货进度。

统计显示，2010年1至9月，我国从日本进口的产品中，光学、照相等设备及零附件金额占日本对我国出口总额的6.5%(第四大类产品)。有关报告分析，目前我国受影响最大的当属进口日本设备和机电、光学等零附件的企业，这些企业要么替代进口的来源很少，要么本身就是“日本核心元件-中国组成加工成品-全球市场销售”产业分工链条上的一环。如果关键零部件短暂缺货，渠道之间容易形成囤货或炒作，抬高产品价格，削弱企业竞争力。有券商分析认为，对A股上市公司而言，受芯片价格上涨影响比较直接的是IC分销厂商和封测厂商。

“不管市场怎么炒作，闪存市场最大的庄家还是国际大厂商。”吴波表示，三星、现代、东芝和尔必达四家公司占据了全球八成以上市场份额，其中任意一家工厂出货量变化，都会立即反映到价格上。吴波预测，未来一段时间闪存颗粒价格有可能继续上扬。

“这内存条一天一个价”，小许感慨道，“‘抢盐’不靠谱，还不如抢内存(条)啊！”