磷铵准入条件公布刺激相关行业公司发展

2011年04月04日 06:10
来源：理财周报

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理财周报特约 冠俊资产投资总监 刘俊

“近期，大盘在金融地产的推动下有所回升。突破3000点的可能性比较大，但是突破3000点不意味着就此发动大级别的行情。金融地产权重搭好台后，对相关产业链更看好。比如保障房大规模铺开的话，对水泥、建材、钢铁、家电都会有利。”上海冠俊资产管理有限公司投资总监刘俊表示。

刘俊同时表示，目前比较看好的有两条主线，一是国家支持的产业板块，二是供需失衡的化工板块。

国家政策刺激产业发展

3月25日，国家工信部发布《磷铵生产准入条件(征求意见稿)》，磷复肥行业不能盲目扩张，三年内原则上不再新建或改扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置；企业生产必须达到国家环保要求等。

“国家政策对该行业生产准入条件要求控制、整顿，往往利于行业长期发展。目前，国内磷矿石售价为400-450元/吨，而国际市场售价超过1000元/吨。上涨空间较大，政府干预调价或控制市场成为必然。”刘俊表示。

目前，市场关注拥有磷矿石的龙头企业，如澄星股份3月25日起连续两个涨停。而兴发集团、湖北宜化等公司也备受市场关注。

日本地震带动化工产业

日本地震已经过去了3周，开始时由于信息不明朗，几乎每个与日本产能受损关联的行业都在被挖掘，而大多行业在短期暴涨后已逐渐恢复平静。

“前段时间只要与日本有关的题材都被炒作，但随着时间的推进及日本重建的启动，受影响的板块逐渐清晰。目前，日本化工行业受损较大，市场上甲乙酮、聚氨酯等化工原料处于供不应求的情况之中。”刘俊表示。

由于日本地震的影响许多企业纷纷停产，之前与国内企业相竞争的对手变少，在整个行业产量减小的基础上需求不变甚至增加。如滨化股份、齐翔腾达等化工企业优势也越发明显。

(理财周报私募实验室研究员 张欣(微博专栏)然/文)

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