浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

2011年04月06日 01:35
来源：中国证券网－上海证券报

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浙江明牌珠宝股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施。本次发行新增了推荐类询价对象、网下发行均通摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》

重要提示

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6，000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］485号文核准。股票代码为002574，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。其中网下发行股数不超过1，200万股，占本次发行总股数的20%；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。

3、财通证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2011年4月7日(T-5日)至2011年4月11日(T-3日)期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会(以下简称“协会()登记备案的机构，包括财通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年4月11日(T-3日)12：00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下发行。保荐机构(主承销商)的证券自营账户、与发行人或保荐机构(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象不得参与网下发行。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。

6、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。每个配售对象最多可以申报三档申购价格，申购价格的最小变动单位为0.01元。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及财通证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为60万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是60万股或60万股的整数倍，且每个配售对象的累计申购数量不得超过1，200万股。

8、发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约，违约情况将报送中国证监会及中国证券业协会备案。

11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，财通证券将对提交有效报价的配售对象进行配号，每一申购单位(60万股)获配一个编号，每个配售对象获配编号的个数等于其资金有效的申购量除以申购单位，最终将摇出20个号码，每个号码可获配60万股股票。

若网下有效申购总量等于1，200万股，发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于1，200万股，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

13、有关询价对象的具体报价情况将在2011年4月18日(T＋2日，周一)刊登的《浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

(1)初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；

(2)网下申购结束后，网下有效申购数量小于1，200万股；

(3)网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；

(4)初步询价结束后，发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未取得一致意见。

15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2011年4月6日(T-6日，周三)登载于巨潮网站(http：／／www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期

发行安排

T-6日

2011年4月6日(周三)

刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

T-5日

2011年4月7日(周四))

初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

T-4日

2011年4月8日(周五)

初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

T-3日

2011年4月11日(周一)

初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

初步询价截止日(截止时间为15：00)

T-2日

2011年4月12日(周二))

确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量

刊登《网上路演公告》

T-1日

2011年4月13日(周三)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

网上路演

T日

2011年4月14日(周四)

网下申购配号

网下申购资金验资

T＋1日

2011年4月15日(周五)

网上申购资金验资

网下申购摇号抽签

T＋2日

2011年4月18日(周一)

网上申购摇号抽签

网下申购资金解冻，网下申购多余款项退还

T＋3日

2011年4月19日(周二)

刊登《网上中签结果公告》

网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还

注：(1)T日为发行申购日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系；

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

保荐机构(主承销商)将于2011年4月7日(T-5日，周四)至2011年4月11日(T-3日，周一)期间，在深圳、上海、北京向协会公布的六类询价对象及财通证券自主推荐的询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期

推介时间

推介地点

地址及联系方式

2011年4月7日

(T-5日，周四)

9：30-11：30

深圳福田香格里拉酒店三楼香格里拉厅I厅

深圳市福田区益田路4088号

0755-88284088

2011年4月8日

(T-4日，周五)

9：30-11：30

上海金茂君悦大酒店二楼嘉宾厅2＋3厅

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦

021-50491234

2011年4月11日

(T-3日，周一)

9：30-11：30

北京金融街洲际酒店五楼西安I厅

北京市西城区金融街11号

010-58525888

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为2011年4月7日(T-5日，周四)至2011年4月11日(T-3日，周一)9：30 -15：00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次网下摇号配售发行确定的申购数量和申购数量变动最小单位即“申购单位”均设定为60万股，股票配售对象自行确定申报价格，申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可以申报三档申购价格，申报价格对应的申报数量为60万股或60万股的整倍数，且每个配售对象的累计申购数量不得超过1，200万股。

申购价格和申购数量填写示例：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P＞P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。

4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：

(1)股票配售对象未在初步询价截止日2011年4月11日(T-3日，周一)12：00前完成在中国证券业协会登记备案的；

(2)股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；

(3)申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；

(4)累计申报数量超过1，200万股以上或者任一报价数量不符合60万股最低数量要求或者增加的申购数量不符合60万股的整数倍要求的申购数量的部分；

(5)经发行人和保荐机构(主承销商)协商确认的其他情形。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构(主承销商)报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、保荐机构(主承销商)联系方式及联系人

保荐机构(主承销商)：财通证券有限责任公司

住所：

浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室