风水轮流转富国欢喜华商愁

2011年07月05日 10:31
来源：北京商报作者：王丹

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随着2011年月历翻到7月，公募基金上半年业绩最终出炉。尽管整体上看，这份成绩单并不好看，但通过业绩对比，细心的投资者仍能发现一些“亮点”。据记者观察，富国、鹏华、南方、博时、华夏等老牌基金公司大多经受住了震荡市的考验，相对抗跌。同时，宝盈等一些去年表现不够出色的基金公司异军突起。

据好买基金研究中心统计，从上半年的整体业绩来看，除货币型基金之外的所有类型基金都出现了不同程度的亏损，其中股票型基金跌幅最大，为8.02%；其次是混合型基金，下跌7.1%。由于在上半年中很大程度上是一种结构性的下跌，大盘跌得并不多，因此相对而言，被动的指数型基金在这半年的时间内只下跌了1.79%。出海求金的QDII一季度取得了正收益，但近阶段表现也不太理想，受累于海外市场的不景气，整体业绩下跌2.15%，但相对国内的基金仍表现较好。此外，债券市场上半年也不太好，债券型基金整体业绩下跌0.84%。

业绩排名显示，今年上半年，公募基金又没能逃脱“去年牛基变身今年熊基”的“例行惯例”。去年排名前十位的明星基金，除了王亚伟掌管的两只基金华夏策略和华夏大盘业绩尚可，排名仍在前30位外，其余8只基金跌幅均较大。去年基金“一哥”孙建波管理的华商盛世成长，今年以来表现暗淡，以8.92%净值损失排名第643位。去年的亚军基金银河行业优选，今年净值也损失达12.07%，排名第760位。

落实到具体基金公司，记者统计发现，富国基金表现较为突出。在偏股型基金(包括指数型基金)上半年业绩排名前十中，富国基金公司旗下的基金占据了3席，其中富国天鼎中证红利、富国沪深300增强收益率分别为4.32%和3.79%，分列第三、六位，富国天瑞收益率为3.47%，位列第七位。封闭式基金方面，富国汇利B是惟一入榜的杠杆类封闭式债券基金，上半年收益5.48%，列所有基金上半年收益率的第三位，也是收益最高的债券型基金。

此外，鹏华基金、南方基金、博时基金、华夏基金整体也较为抗跌。鹏华价值优势基金拿下了上半年偏股型基金的亚军，其“同门兄弟”鹏华消费、鹏华治理、鹏华收益、鹏华成长等上半年收益均排在同类基金的前1/3以内。

南方基金在旗下南方隆元斩获了上半年股基冠军的同时，南方精选、南方盛元、南方策略等排名均在同类基金前1/4以内，基金开元亦以6.39%的收益率夺得封闭式基金冠军。华夏基金方面，王亚伟执掌的两只混合型基金分别位居同类基金的第二和第四位。博时基金的博时主题、博时特许、博时产业等6只基金均排名前1/3位。

值得一提的是宝盈基金，长期以来，该公司旗下基金常常垫底，但今年上半年，却是净值增长有力。去年排名倒数第一的宝盈沿海一跃升至237只股票型基金的第14位；宝盈资源升至第43位。

不过，有人欢喜有人愁。去年表现优异的基金公司如银河、天治、东吴、信诚等，仅仅半年时间，却是风云突变，排名从天降地。在偏股型基金排名后十位中，信诚和华富两家公司旗下的基金均占两席。

而要论落差最大的、“最愁的”，当属华商基金。华商盛世曾是去年股票型基金冠军，但今年上半年却“盛世不再”，排名降至第138位，亏损8.92%。去年排名第二的配置混合型基金华商动态，则降至倒数第二位；华商领先同样难以幸免，从去年偏股型基金第13位降至第52位。同时，去年成立的华商策略和华商产业也不给力，前者排名配置混合型基金第47位，后者排名股票型基金第227位。