A股今年来最大IPO启动中国水利计划募集173亿元

2011年07月27日 01:54
来源：第一财经日报作者：周小雍

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周小雍

A股今年以来最大IPO正式启动。证监会25日晚间公告称，证监会主板发审委定于7月29日审核中国水利水电建设股份有限公司(下称“中国水利水)首发申请。

据悉，中国水利拟在上证所发行不超过35亿股，发行后总股本不超过101亿股，计划募集173.168亿元资金。这也意味着A股今年以来最大IPO正式启动。

招股说明书显示，此次中国水利募资主要用于5个项目，将募资88.428亿元用于设备采购工程、施工设备采购项目，计划6.04亿元用于柬埔寨甘再水电站BOT项目，10亿元用于甘肃酒泉干河口风电项目，5亿元用于四川毛尔盖水电站项目，3.7亿元用于四川成简快速路BT项目，另外用于补充流动资金60亿元。

中国水利由中国水利水电建设集团公司联合中国水电工程顾问集团公司发起设立，成立日期为2009年11月30日。其中，中国水电集团持有653400万股，占总股本的99%；中水顾问集团持有6600万股，占总股本的1%。股权性质均为国有股。

该公司主营业务包括工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁、房地产开发等。公司2008~2010年分别实现营业收入607.95亿元、755.40亿元和1014.94亿元；归属于母公司所有者净利润分别为12.65亿元、22.89亿元和29.11亿元。

2010年，中国水利每股收益为0.4365元，如需完成预期173.168亿元募集资金，该股每股发行价需为4.95元，发行市盈率为11.33倍。这一市盈率基本符合市场状况。从同行业类似企业的市盈率看，记者以截至26日的市盈率计算，目前中国铁建(601186.SH) 的市盈率约为14.50倍，中国建筑(601668.SH)约为10.98倍，中国中冶(601618.SH)约为12.64倍，中国中铁(601390.SH)约为10.19倍。