平安欲斥资不超200亿再度增持深发展

2011年08月18日 01:35
来源：每日经济新闻

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每经记者李听发自上海

8月17日(昨日)，中国平安(601318，SH)和深发展(000001，SZ)双双发布公告，因筹划重大交易事项，两公司股票同时停牌一天。此一重大交易事项为何？因涉及市场两家举足轻重的公司，因而引发外界高度关注。

昨日晚间，谜底揭晓。中国平安宣布以不超过200亿人民币的现金认购深发展非公开发行的不少于8.92亿股但不超过11.90亿股的股票，以抓住银行业快速发展机遇，全力支持两行整合以及深发展的持续健康发展。

与此同时，中国平安2011年半年报也于昨日晚间靓丽登场。数据显示，今年上半年，中国平安业绩增长强劲，实现归属于母公司股东的净利润人民币127.57亿元，创历史新高，同比增长32.7%，每股收益人民币1.67元(2010年同期：人民币1.30元)。

值得关注的是，中国平安非保险业务利润贡献占比较去年同期提升4.7个百分点至27.3%，显示其利润结构更趋于均衡。

200亿元增持深发展

据悉，中国平安本次认购深发展股份的价格为每股16.81元人民币。此次增发完成后，平安所持深发展股份将从目前的52.38%最少提高至59.44%，最高不超过61.36%。有分析师预测，此次定增完成后，深发展的核心资本充足率和资本充足率可能将分别达到10%和13%左右。

中国平安方面向《每日经济新闻》记者表示，此次交易将在不对平安集团偿付能力造成负面影响的情况下，有针对性地提升深发展的核心资本水平，为其资本充足率的进一步提升和其他公开融资渠道创造条件，同时它将有利于平安旗下三大业务的均衡发展，有利于充分发挥银行与旗下其他子公司的协同效应，为综合金融战略的推进奠定坚实基础。

中国平安董事长兼首席执行官马明哲表示：“上半年以来，在监管机构和社会各界的充分理解和支持下，我们与深发展的重大资产重组方案正式获批通过并实施完成，集团银行业务将步入加快发展阶段。深发展和平安银行两家银行合并完成后，将是国内资产质量最好的银行之一，其总资产将超人民币1万亿元，信用卡超1千万张，净利润将超过100亿，营业网点约370家，跨全国28个省市，地域上将覆盖超过6000万的平安客户群的80%。深发展与行业领先的平安寿险、平安产险、平安养老险、平安证券、平安信托、平安资产管理等旗下子公司的强强联合，将为股东、客户群员工及社会创造持续稳健增长的价值，为中国金融业的创新发展，为综合经营在中国的实践探索有益的经验。

平安盈利创历史新高

昨日晚间伴随增资消息一并发布的，还有中国平安绝对堪称靓丽的2011年半年报。

半年报显示，中国平安上半年实现总收入达1297.49亿元，同比增长38.0%；归属于母公司股东的净利润同比增长32.7%，达127.57亿元，创历史新高；总资产较2010年底增长11.8%，达1231万亿元；归属于母公司股东权益较2010年底增长19.9%，达1343.34亿元。

马明哲表示：“2011年上半年，平安充分发挥综合金融平台优势，推动保险、银行和投资三大业务均发展态势良好。同时，对深发展的战略投资又获里程碑式进展，为将综合金融战略推向更高实施阶段奠定坚实基础。2011年上半年，公司利润的增长一方面受益于保险业务规模保费的快速增长，尤其是产险业务在规模大幅增长的同时综合成本率保持在较低水平；另一方面因深发展作为平安联营企业以及平安银行盈利能力提升，银行业务利润贡献亦有较大提升。银行和投资业务利润贡献占比较去年同期提升4.7个百分点至27.3%，利润结构更趋于均衡。

寿险业务：个人业务增29.3%

具体而言，平安寿险中盈利能力较高的个人寿险业务增长迅速，截至2011年6月30日的6个月，实现规模保费948.60亿元，较去年同期增长29.3%，代理人规模与产能均进一步提升。

2011年上半年，平安寿险持续深入推进“挑战新高”、“二元发展”策略，加快推动二元市场发展，大力加强寿险经营管理平台建设。2011年上半年，平安寿险实现规模保费人民币1093.51亿元，同比增长20.8%。

平安人寿相关负责人表示，个人寿险业务首年规模保费由2010年上半年的人民币259.43亿元增加15.1%至2011年同期的人民币298.55亿元，归因于代理人规模与产能进一步提升。此外，个人寿险业务续期规模保费，亦由2010年上半年的人民币474.15亿元增加37.1%至2011年同期的人民币650.05亿元。

此外，2011年上半年，平安养老险企业年金业务发展顺利，企业年金累计缴费为人民币49.71亿元，截至2011年6月30日，受托管理资产规模达人民币334.76亿元，投资管理资产规模为人民币493.00亿元。

产险业务：净利润大增147%

2011年上半年，平安产险业务实现净利润人民币26.93亿元，较上年同期大幅增长147%。截至2011年6月30日止6个月，平安产险实现保费收入人民币407.34亿元，较去年同期增长35.9%，市场份额较2010年底提升1.3个百分点至16.7%。同时，产险销售渠道建设取得显著成效，交叉销售和电话销售的保费大幅增长69.1%，贡献占比提升至38.1%，

平安产险相关负责人表示：“2011年上半年，平安产险着力推进车险精细化经营，大幅提升了车险盈利水平，同时，打造非车险增长引擎，加快发展效益良好的非车险业务，增强了盈利能力的稳定性，综合成本率较上年同期下降了3.6个百分点达到92.9%。

银行业务：盈利贡献提升117.1%

上半年，平安银行业务实现净利润人民币23.97亿元，盈利贡献大幅提升117.1%。其中包括来自平安银行的净利润和按权益法确认对深圳发展银行的应占联营企业损益。

平安相关负责人表示，利润增长的主要原因是平安银行实施了多项举措，如积极拓展中间业务，重点关注定价管理，着重提高运营效率等，在净利差水平及手续费净收入提升的同时降低了成本收入比。

此外，《每日经济新闻》记者了解到，上半年平安银行资产负债规模稳定增长，业务结构持续改善。负债业务方面，存款较2010年底增长14.9%，跃上人民币2000亿平台；结构和渠道上持续优化，零售存款较2010年底增长34.3%。资产业务方面，中小企业贷款较2010年底增长41.0%。不良贷款率控制在0.32%，资本充足率和拨备覆盖率分别为10.78%和285.89%，均符合监管要求。

投资业务：信托管理费增175%

2011年上半年，平安投行业务完成18家IPO及3家再融资项目主承销发行，IPO承销收入名列行业榜首，固定收益业务，完成8家企业债的主承销发行。

经纪业务方面，截至6月末，营业网点覆盖将由24个城市33家网点增至29个城市38家网点。

上半年，平安信托私人财富管理业务高速稳健增长，高净值客户突破万人，同比增长超过100%；信托管理费收入达人民币7.56亿元，同比增长175%。中国平安有关负责人表示，由于保险业务稳步增长带来可投资资产的增加，截至2011年6月30日，平安资产管理投资管理的资产规模为人民币7624.36亿元，较2010年底有所上升。

谈及下半年的展望。马明哲表示：“当前，国内外经济金融发展形势依然严峻而复杂。世界经济运行不断出现波澜而导致复苏进程缓慢。下半年的公司将积极发掘各项业务增长动力引擎，在保持保险业务持续健康增长基础上，继续大力加快银行、投资等业务的发展，依托综合金融集团平台和优势，支持各项业务进一步提升专业经营水平，持续提升集团交叉销售业务管理平台，通过充分发挥综合金融协同效益优势，不断强化各业务在各自市场上的核心竞争力。平安人将牢牢把握时代脉搏，继续坚定不移地深入推进‘综合金融，国际领先’的创新实践，并锐意探索现代科技与传统金融高度融合的发展模式，致力于实现‘基业长青，百年老店’的远大理想。