歌尔声学拟定向增发募资23.8亿大扩产能

2011年08月19日 01:31
来源：中国证券网－上海证券报

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⊙记者吴正懿○编辑祝建华

歌尔声学今日披露半年报，并抛出重磅再融资计划。公司拟发行不超过9700万股，募集资金23.8亿元用于扩充主营业务产能。值得注意的是，上述募投项目达产后，预计年增销售收入达74.8亿元用约为公司2010年营收的2.8倍。

歌尔声学本次定向增发的底价为24.69元/股，公司股价昨日报收27.1元。对于再融资的动因，歌尔声学称，上半年，消费电子相关行业景气度继续回升，国际产能进一步向中国转移，随着公司在同类产品领域竞争力的增强及与国际大客户合作的不断深入，公司原有产品及新产品订单大幅增加，急需进一步扩大产能，以满足业务发展需要。

歌尔声学本次拟募集资金23.8亿元，用于微型电声器件及模组扩产项目、高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目、智能电视配件扩产项目、家用电子游戏机配件扩产项目、研发中心扩建项目。

据介绍，微型电声器件及模组扩产项目总投资8.04亿元，拟使用募集资金6.28亿元，全部达产后可实现年销售收入147335万元，内部收益率(税后)38.66%。该项目实施后，公司将可年产扬声器模组12000万只，年产MEMS麦克风20000万颗。

耳塞式音频产品项目计划总投资8.5亿元，使用募集资金7.05亿元，项目全部达产后预计年增销售收入267000万元，内部收益率(税后)35.4%，该产品产能可增至年产9000万只。智能电视配件项目总投资5.1亿元，使用募集资金4.37亿元，达产后可实现年销售收入145600万元，新增主动式3D眼镜产能2600万副/年、智能数字机顶盒120万台/年。游戏机配件项目总投资5.6亿元，拟使用募集资金3.9亿元，达产后年增销售收入188178万元，届时公司可年产2550万套家用电子游戏机配件产品。

由此推算，上述募投项目达成后，每年将累计创造销售收入达74.8亿元。而歌尔声学2010年度营业收入为26.45亿元。

同日披露的半年报显示，上半年，歌尔声学实现营业收入14.66亿元、归属于母公司所有者的净利润1.795亿元，分别同比增长41.28%和80.76%。报告期内，公司主营产品毛利率为27.58%，比上年同期增长3.58%，由于订单持续增长，公司预计第三季度公司业绩将保持环比增长趋势，今年前9月净利润增幅为65%至95%。