中国水电IPO规模降至30亿股

2011年09月26日 01:47
来源：中国证券报－中证网作者：蔡宗琦

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中国水电最新公告显示，发行规模由此前的35亿股压缩至30亿股。回拨机制启动前，网下、网上各发行不超过150,000万股，发行的价格区间为人民币4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。对应2010年业绩，以发行前的总股数计算，此价格区间市盈率区间为10.23倍至10.91倍，以发行后的总股数计算，市盈率为15至16倍。按照发行价格区间上限4.8元/股计算，中国水电募资总额由此前173.17亿元降至144亿元。

在中国水电IPO融资规模缩水的同时，另一公司IPO规模有望成为今年以来最大。证监会23日公告显示，中国交通建设股份有限公司IPO申请将在28日提交发审会审核。根据中交股份披露的招股说明书，中交股份拟发行35亿A股，募资不超过200亿元。业内人士认为，如这一申请获批，中交股份将成为今年以来IPO融资规模最大的上市公司。数据显示，截至25日，今年以来最A股市场共发行224只新股，实际募资金额约2154.2亿元。

中交股份招股说明书显示，中交股份预计发行35亿A股，加上其已在港交所发行的44.27亿股H股，发行后总股本为183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9类项目，计划用于偿还银行贷款20亿元。

中交股份A股IPO与吸收合并路桥建设同步进行，部分发行新股将用于换股以吸收合并路桥建设股份。根据本次换股方案，路桥建设换股价格为14.53元/股。此前，中交股份已持有路桥建设61.4%股权。

统计显示，截至25日，今年以来共有230家公司首发过会并发布招股说明书，预计募集金额为1185亿元，但从已发行的224只新股情况看，实际募集金额达2154.2亿元。如果加上增发募资3368.6亿元，配股募集金额405.2亿元。今年以来共沪深两市募集总额为5928亿元，超过2009年全年的5046亿元，远低于2010年全年的9855亿元。