新华人寿上市不排除先H后A 力争20日前港交所聆讯

2011年10月14日 02:56
来源：现代快报

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据参与新华上市的中资券商人士称，新华人寿准备在10月20日前接受香港交易所的聆讯后，然后启动预路演和路演，且并不排除先H股后A股上市。

按照此前新华人寿高层曾对记者透露的上市窗口，首选9月，次选年底，但目标是年内上市。然而资本市场从三季度开始一直处于震荡下跌的状态，市场融资能力较差，监管审批亦有所放缓。因此新华未能如期在9月登陆A股和港股上市。但新华人寿内部人士表示，尽管市场环境较差，但公司一直在冲刺年内上市。但如四季度股市继续大跌影响发行，新华才可能重新选择上市时间。

昨日有消息称，新华于上月底向证监会递交了A股上市申请，力争能在短期内获批，最快11月底之前完成A +H股上市。根据参与新华上市的中资券商人士透露，最新的时间表是新华准备在10月中旬接受香港交易所的聆讯后，启动预路演和路演，并不排除先H股后A股上市。但最理想的结果是两地同步上市。新华增发股本比例，基本确定为两地上市完成后，新发行的A股和H股分别占7%和11%，融资规模高达40亿美元。

然而如今的市场状况令人堪忧。知情人士称，新华或将微调上市募资规模，对定价和募资额有所调整。但最后的定价可能仍不会低于30元。

新华亦做了两手准备，在9月底发行了50亿10年期的次级债。这是新华继2010年11月完成140亿元增资后的第二次“补血”。《南方都市报》

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