国泰君安：给予新联电子“增持”评级

2011年10月25日 05:45
来源：证券时报

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公司前三季度实现营业收入、净利润分别同比增加68.83%和64.17%。其中，第三季度收入和净利润同比增加46.56%和50.63%。用电侧的“智能化”改造已率先展开，细分行业在未来三年内处于景气上行周期，年均增速约30%，公司作为龙头将受益于行业的发展。

公司近日公告再度中标8705万元采集器、接线盒合同，且中标金额占到我们全年收入预测的17.6%、四季度收入预测的38.7%，使公司全年业绩达到我们预期值的确定性进一步提高。同时，募投项目产能逐步释放、现金激励政策都为年内业绩释放提供保障。

预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.75元、1105元和1.33元。考虑近期行业内公司业绩增速普遍放缓，我们认为市场会特别关注那些预期稳定、增速较快的公司，给予“增持”评级。

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