吃药喝酒玩iPhone 基金三季度重仓民生内需产业

2011年10月26日 05:11
来源：上海证券报作者：周宏

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面对三季度紧张的经济局面，基金几乎是步调一致地向着“民生内需”这个大主题奔去。

根据天相对60家基金公司的三季报统计，442只偏股基金本季增持的重点行业依次为白酒股、红酒股、啤酒股占主导的“食品饮料”业依次医药生物”产业、“批发零售”、以及电子信息企业占主流的TMT行业(“电子信息企信息技术”业)。

某种程度上，“喝酒”、“吃药”、“逛百货”和“玩iPhone”等老百姓喜闻乐见的消费活动成为基金最瞩目的行业板块。

基金持股托起非周期行业

相关统计数据显示，在万马齐喑的三季度，基金对于非周期行业的增持，一定程度上托起了相关行业的股价。

其中基金增持第一位的“食品饮料”行业，成为各子行业中表现最好的行业，当季度平均跌幅仅为3.92%，远远小于14%左右的大市跌幅。统计数据显示，基金三季度内持有食品饮料股的市值增加约115亿元。

另外，基金增持力度超过10亿元的两个板块，医药生物和电子行业也颇受关注。尤其是电子产业在去年四季度后，再度成为基金增仓较多的行业。卷土重来的态势非常引人关注。

对基金季报的研究还显示，基金当季增持最多的TMT股票为航天信息，其次是烽火通信。上述个股显然受到行业恢复性增长的预期影响。另外颇受人关注的公司还包括长盈精密等个股。

基金回避周期行业

在欧债危机呼啸而过的三季度，大部分偏股基金同步做出了回避大周期行业的决策。

囊括钢铁、水泥等子行业在内的金融非金属板块受到冲击最大。3个月内遭到基金“砍仓”近500亿元。其中，2011年二季度末，基金尚持有1022亿元金属非金属业股票。至2011年三季度末，基金持有的该行业市值降至574亿元。

各类因素累计导致该行业在2011年三季度内大跌21.69%，成为当季度表现最差的行业之一。显然，通过对该行业的减持，基金依然展现了业内第一大机构投资者的市场影响力。

另外，遭遇基金大幅度减持的行业还包括机械设备仪表行业、金融保险业、石油化工塑胶塑料行业，以及房地产业。在上述5个强周期行业里，三季度内基金连减持带股票下跌总计持股市值少了1500亿元。上述5个行业的平均跌幅高达16%以上。

弱势牛股多有基金支持

三季度的一些弱势中的牛股纷纷闪现基金的身影。

三季度中，走势颇为引人关注的方正证券成为基金新增重仓股的第三名。统计显示，包括长盛同庆A、基金兴华、华夏复兴、万家精选等基金在方正证券上市后成为该股的重要流通股东。其中，长盛同庆A一家就增持了方正证券5000万股，市值超过3亿元。占方正证券在外流通盘6.06%。另外，华夏复兴、基金兴华的增持比例也较高。

另外，10月份上市后出现强势表现的中国水电，也进入了5家基金的前十大重仓股。他们分别是基金鸿阳、基金汉盛、银河稳健、华夏经典以及宝盈泛沿海，上述5家的持股数量在687万到4000万不等。其中宝盈旗下的一个基金持有中国水电的比例一度突破基金持股市值的10%，显示了他们对大盘新股的与众不同的态度。

基金当季度增持的重仓股还包括五粮液、伊利股份、康美药业、广发证券、兰花科创，而新增重仓股则包括宁波韵升、以岭药业、华润三九、九牧王、思源电气等。