10家上市银行存款负增长三季度“失血”近3300亿

2011年11月01日 08:31
来源：南都网作者：王晶晶李鹤鸣

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如果问银行三季度最头痛的事，恐怕大多都会回应是存款流失。

南都记者统计16家上市银行的三季报发现，A股上市银行截至9月末存款余额为547942.13亿元，比二季末减少了1236.79亿元。不过，这16家上市银行中有10家出现了存款负增长，三季度合计“失血”近3300亿，而从前风光的存款大户建行、中行就占了当中的2800多亿。

多位银行业人士接受南都记者采访时均表示，保证金存款新规以及对短期理财产品监管收紧致使的发行量锐减影响了银行存款量。分析人士认为，由于高通胀水平持续以及银行表外业务受到严密监控等因素令资金持续流向民间借贷市场，预计存款流失压力在短期内难以缓解。

建行、中行流失存款均超千亿

今年以来银行流动性压力激增，揽储大战异常激烈，而银行存款负增长的趋势愈发明显。曾经的存款大户四大行如今也要面临存款流失的挑战。根据上市银行披露的三季报，建行、中行、农行等银行9月末存款余额较6月末均有所缩水，另外，华夏银行、南京银行、中信银行、招商银行存款都有不同程度的流失。。

根据季报，在工农中建交五大银行中，除了工行和交行三季末存款余额较今年上半年分别增加了970 .94亿元和55 .53亿元以外，其余三大行在第三季度存款都出现负增长，建行与中行9月末存款余额较6月末缩水规模超过1000亿元。 .

三季报数据显示，建行集团客户存款97355.8亿元，较上半年减少1565.28亿元。中行集团客户存款79708 .46亿元，较上半年减少1255.95亿元；就连分支机构和网点数量居全国第一的农行，前三季度客户存款余额也较上半年减少了27.6亿元，为97038.27亿元。这意味着，第三季度国有大行存款外流金额达2848.83亿元。

7家中小银行存款负增长

从三季报的统计可以发现，资产负债表的扩张速度已经明显减慢。前三季度，16家上市银行共实现归属于母公司利润6915亿元，同比增长31.7%，但增幅较半年报有所回落。资产规模方面，截至三季度末，16家银行总资产规模达到71万亿元，同比增长14 .7%，与去年末相比增长11 .7%，截至三季度末，16家银行总负债规模达到67万亿元，与上年同期相比增长14%，与上年末相比增长11.6%。 .

资产规模增速的放缓，首先来自存款增速的大幅下降。统计显示，16家上市银行三季度末的存款总额为约55万亿元，比二季度末减少达5000亿元。其中股份制银行和城商行三季度末存款总额12.07万亿元，较二季度末仅增长了600亿元。三季报显示，深发展、华夏、民生、招商、中信、宁波、南京7家银行存款余额出现负增长，华夏、南京2家的降幅甚至超过3%。申银万国分析师董?疟硎荆写⑿畲婵畹牧魇В票氐贾乱幸蹈赫芾硌沽徊皆黾樱蠢匆行糯脑龀そ【鲇诖婵畹脑黾印�

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇则表示，C PI升高、负利率长期存在的局面使居民存款意愿不强，再加上高收益理财、民间借贷分流，造成银行储蓄存款流失。 PI升高、

理财、保证金存款新规加剧流失

中行一位内部人士对记者表示，今年以来中行国内业务一直向好。而业内分析人士对此认为，中行存款流失可能主要是受海外资产收缩影响。中国银行今年9月末存款余额为7.97万亿元，虽比上年末增加4317万元，但和6月底的8.0964万亿元相比，9月末存款负增长1.55%，剧减1200多亿元。

中金公司在报告中指出，中行的境内人民币业务的增长与行业趋势一致，但境外业务的规模实际上在萎缩，拖累了集团的规模增长。另一位不愿具名的分析人士称，建行三季度公司业务存款下降明显，这拖累了负债增长的规模。农行则由于并不积极发售理财产品，因此揽存力度相对较弱。上述中行人士对记者表示，此前时点末存款数量一定程度靠银行发行大量短期理财产品转化而来，但目前监管部门加强了理财产品的监管，短期理财产品锐减，也直接导致时点末存款量“缩水”。

一位来自国际评级机构的金融行业分析人士指出，今年以来，存款业务的竞争一直是很激烈的，而负利率的环境下也在加重银行的吸存压力，而前段时间监管层关于保持9月末存款余额平稳的要求，则降低了银行通过理财产品的期限设计来冲时点的可能，加之目前我国的外汇储备在降低，外汇占款环比大幅下降，也在一定程度上造成结汇的减少，此外，贷款派生存款较少也是导致存款增长缓慢的原因。

此外，一位不愿具名的银行业人士对记者称，保证金存款新政也是令银行“失血”加剧的一个主要因素。不久前央行出台的《关于将保证金存款纳入存款准备金交存范围的通知》对于各家银行的存款业务而言是“雪上加霜”。根据通知要求，包括中行、工行、农行在内的六家大型银行以及其他金融机构已经分别于9月5日和15日交存了首批保证金存款准备金，据统计，交存金额约为690亿和910亿。

存款“挪窝”趋势或持续

高盛高华银行业分析师马宁解释，银行集体出现存款流失问题的一项重要原因是农信社不规范票据贴现业务叫停，与这一会计漏洞相关的贴现票据规模约在1.5万亿。由于5、6月被叫停，相关回购、现票据在9、10月集中到期，导致派生存款减少。此外短期理财产品发行受限亦制约了银行存款时点冲量的效果。

不过对于银行存款流失的问题，业内认为趋势依然明显，国信证券银行业分析师邱志承对记者表示，事实上，央行统计显示M 2增速进一步下降至13%，已经能表明银行揽存压力加大。在央行此前公布的数据也显现出9月新增存款较3月、6月新增额大幅减少。央行数据显示，9月份人民币存款增加7303亿元，同比少增7259亿元，而6月份人民币存款增加1.91万亿元，同比多增5685亿元。

上述银行业人士分析指出，由于监管部门严格控制银行季末存款，理财产品等表外项目中吸收的存款回流有限，对公业的派生存款减少。“与过去不同，银行理财产品分流存款的力度已经随着监管收紧而减弱，更多的资金可能是流向了民间市场。”一家国有大型银行公司业务部人士对记者表示。

“影子银行”成资金漩涡

上述银行公司业务部人士对记者表示，由于银行表外业务受到严格监管，因此企业派生存款受到影响，而资金也向超高息地带流动。“楼市和股市几乎都得不到市场流动资金的青睐，而目前市场上资金收益较高的是民间借贷。”该人士对记者表示，近半年其明显感受到企业资金从银行流向了民间高利贷市场。他表示，自从央行要求将银行业表外业务中的理财产品纳入表内管理，并且同样上缴存款准备金。也就是说银行理财产品已经被纳入存款管理，因此9月存款大幅度下降应该与表外业务关系不大。

而另一位不愿具名的银行人士则告诉记者，从其银行所处地域和客户结构来看，如果客户集中在城区或者民间借贷较为活跃的区域，那么流失压力就会比较大。

影响

银行存贷比压力陡增

在存款零增长甚至负增长而贷款小幅持续增长的情况下，银行资金再现紧张局势。尽管多家银行并未公布三季度末的存贷比数据，但据券商测算，交通银行、中国银行、招商银行、兴业银行以及民生银行的贷存比均接近甚至可能已经超过75%的监管红线。以深发展银行为例，根据该行披露的数据，三季度含贴现的存贷比为73.19%，已经逼近75%的监管红线，而六月末该行的存贷比70.97%。此外，华夏银行和中信银行测算出的存贷比分别为72.8%和74%，而民生、中行测算的存贷比更是已经越线，分别为75.5%的78.39%。此外工行、建行和农行三季度存贷比指标亦有不同程度上升。

银监会对于存贷比监管日趋严格，逼近“红线”的局面已经束缚到了银行的贷款增速。以中行为例，三季度该行的新增贷款仅为318.04亿元。而今年的前两个季度，该行的新增贷款均超过2500亿元。而华夏银行和民生银行三季度末的贷款余额分别较二季度末增加1.08%和1.53%，明显低于同业平均水平。银行业人士称，银行业的规模增速也将因此放缓，未来业绩增长的压力也会逐渐显现，即使有息差来维持以价补量，但也难免显得动力不足，甚至被拖累。