新华人寿A股IPO获批

2011年11月17日 05:44
来源：新京报 作者：吴敏

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时隔四年，保险业的A股IPO计划再次启动，昨日，新华人寿的IPO申请获得证监会发审委的审核通过，将成为国内第四家登陆A股的保险公司。市场人士预计，新华人寿此次A股IPO集资规模约在40亿元至60亿元之间。

拟发行1.59亿A股

根据招股说明书显示，新华人寿拟在A股发行1.59亿股，占发行后总股本的比例不超过5.1%。

据悉，在A股IPO申请过会后，新华人寿今日将赴港交所聆讯，以达成A＋H股同步上市的计划。在其A股招股书中，新华人寿披露计划发行H股3.58亿股，加上超额配售，H股将发行不超过4.12亿股。

目前，新华人寿未透露此次IPO的募集资金总额，但市场人士预计，新华人寿此次A股IPO集资规模约在40亿元至60亿元之间，远低于此前市场预期的200亿元左右融资规模。

招股书显示，截至今年上半年末，新华人寿总资产3466.68亿元，净资产204.71亿元。

承诺10亿特别分红

值得关注的是，新华人寿在招股书中承诺，将在2012年9月30日前实施不少于人民币10亿元的特别分红。这一承诺使得新华人寿成为证监会分红新政策的首批实践者。证监会日前要求从首次公开发行股票开始，在公司招股说明书中细化回报规则、分红政策和分红计划，并作为重大事项加以提示。

新华人寿表示，将通过特别分红的方式，将特别分红中归属于上市前全体股东享有的部分作为专项基金，用以弥补IPO之日起36个月内，由于关国亮违规事件造成的实际损失，作为对公众投资者的额外保障。

据了解，新华人寿前董事长关国亮因涉嫌职务侵占及挪用资金已于2006年被捕。

- 分析

已考虑A股市场承受力

今年以来，A股市场波动加剧，人们对大盘股发行谈虎色变。沪深A股昨日大幅下挫，其中沪指昨日单边下行62.8点，失守2500点整数位，收跌2.48%，创下最近两个月以来的单日最大跌幅。所有行业板块均出现1%以上的整体跌幅，券商保险板块在中国太保、中国平安两大龙头股拖累下领跌。

由于此前市场预计新华人寿发行规模超百亿元，这家寿险公司被理所当然地认定为大盘股，其上市进程一直牵动着投资者的神经。

不过，根据招股书申报稿，新华人寿拟实行A股加H股同步发行，发行规模不超过发行后总股本的18%。其中，A股比例仅占5%。

分析人士认为，新华人寿此次A股发行比例仅5%，远低于市场预期，说明公司充分考虑了当前市场的承受能力，也可能与监管层的导向有一定的关系。

此前，针对市场关切的大盘股发行问题，证监会有关负责人在接受媒体采访时表示，对于大企业的发行上市，证监会将提醒发行人和承销商关注市场波动对发行和承销带来的风险。

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