新华保险A股询价区间上限28元

2011年12月02日 05:28
来源：国际金融报

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据《中国证券报》报道，新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股12月1日公布初步询价区间，本次网下向配售对象累计投标询价的区间为23元／股至28元／股。按照今年公司预测净利润及本次A股和H股发行后且H股未行使超额配售选择权时的总股数计算，此价格区间对应的市盈率区间为26.43倍至32.18倍。

有机构投资者表示，本次发行价格区间上限较主承销商中金公司及瑞银证券投资价值报告的估值区间上限折扣率约66%。一级市场低于预期的发行区间为后期申购的机构和个人预留了获利空间。

新华保险本次A股发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，计划发行约1.585亿A股，约占“A＋H”发行后总股本的5%。其中，网下发行不超过3170.8万股，占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，不超过12683.2万股，占本次发行数量的80%。

公告披露，本次参与发行报价的配售对象高达237家，创今年以来所有A股IPO的新高。申报价格不低于发行价格区间下限的有效报价机构家数为227家，入围比例达95.78%，入围申购量高达151940万股，约相当于本次网下发行规模的48倍，认购倍数创今年以来融资规模在20亿元以上的A股IPO新高。市场人士表示，配售对象初步询价入围后，在累计投标询价阶段的申购量还可以进行最多200%的放大，此次网下发行最终的认购倍数有望更高。

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