新华保险12月7日申购网上申购价28元

2011年12月05日 11:59
来源：证券时报网

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新华人寿(601336)12月4日晚间公告称，公司首次公开发行不超过1.58亿股人民币普通股(A股)的申请已获证监会核准。

其中，网下发行不超过3170.8万股，占本次发行数量的20%；网上发行不超过1.26亿股，占本次发行数量的80%。发行价格区间为人民币23.00元/股-28.00元/股-对应市盈率为41.84倍至50.94倍(按A股和H股发行后且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(28.00元/股)进行申购。

网上申购日期为12月7日，申购简称为“新华申购”，申购代码为“780336”

公司的经营范围包括人民币、外币的人身保险(包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险)；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询；依照有关法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

本周有三只新股发行，这一数量与上周持平。据悉，大盘股新华保险采用A+H股发行方式。因该股缩量发行，使得发行上限定价较高。打新专家指出，“打新专新股可首选荣之联，该公司所处的“云计算”行业，市场前景广阔，市场想像力也较强。

新华保险本周首发，融资“主战场”在H股

备受市场关注的沪市大盘股新华保险将在本周三正式登场，且该股同时在香港市场发行H股募集资金。与此同时，创业板新股华昌达也于当天首发。周四还有一只中小板荣之联进行IPO。

申银万国分析师表示，虽然本周新股发行数量与上周持平，但本周融资额要大于上周新股IPO水平。新华保险无疑成为“抽血”大户，以28元发行价上限计算，在即便大幅缩量的背景下，融资总额也达到44.3912亿元，远远超越了上周东吴证券募资水平。业内人士表示，以A+H股发行模式募资的新华保险，更大的融资“战场”并非在A股。根据相关披露信息显示，公司计划发行1.585亿A股，约占A+H发行后总股本的5%；发行约3.584亿股H股，若超配售权全数行使，发行规模可增至约4.12亿股，约占A+H股发行后总股本的13%。这意味着，原计划发行规模“对半开”的新华保险，最终选择H股的发行占比是A股的2.6倍。这种方式可能是考虑到了A股市场的承受力。

申万分析师说，除了新华保险外，本周的另两只新股单只募资量较小，像华昌达仅发行2170万股，荣之联仅为2500万股，两家公司相加，融资总量也不过十多亿元。

身披“云概念”，荣之联受关注

业内人士指出，本周的三只新股行业差异很大，新华保险属于金融行业，华昌达属于制造业公司，而荣之联是科技类的公司。值得注意的是，近期“云概念股”风生水起，荣之联也具有云概念，因此成为本批新股中，最受投资者关注的公司。公司的看点是提前布局了新兴市场，在生物、动漫领域遥遥领先。公司较早关注到生物行业对海量数据处理的需求，参与华大基因庞大的“生物云”计划，为华大基因进行服务与支持。此外，动漫制作非常依赖计算机的图形处理能力，基于云计算的租用型动漫云数据中心也将成为行业发展热点，而荣之联率先进入，在动漫渲染云领域已有成功项目。

此外，也有分析人士看好专用器械类生产公司华昌达的前景。渤海证券杜朴表示，公司立足于汽车行业，已成为快速成长的智能制造装备系统集成供应商。

本周打新首选“荣之联”

“打新”本周三只新股该如何选择？国泰君安新股申购专家指出，虽然A股在下跌，但目前打新族收益情况很不错，尚没有出现过破发的现象，因此，本周的新股中破发概率并不大。但如果新华保险定价在28元，那么开盘后出现大涨概率并不高，这会导致收益率非常有限。从这个角度选择，对于资金在50万元以下的“打新者”，可以放弃新华保险，主攻上市收益或更高的荣之联。对于资金在50万到100万元的投资者，可选择周三的华昌达，把剩余资金用于荣之联的申购。对于资金在100万元以上的投资者，可用50%资金申购新华保险，接着把剩余资金依次申购华昌达和荣之联。