外电称新华保险H股定价28.5港元

2011年12月08日 18:02
来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯据外媒报道报道，消息人士周四称，新华人寿保险股份有限公司在沪港两地上市交易的香港首次公开募股(IPO)部分筹资集资102.15亿港元(约合13亿美元)。

上述人士称，新华保险以每股28.5港元的价格发行了3.5842亿股H股，发行价接近每股28.20至34.33港元指导价区间的低端。这一价格对应人民币约为23.31元，也接近A股发行区间23.00-28.00元/股的下限。按此价格计算，新华保险A股融资额将为35.96亿元，A+H全部融资额为119.50亿元，较此前预期的融资上限146.41亿元缩水18.38%。

另据路透社报道称，新华保险H股已于昨天截止公开发售，市场消息称，该公司未获足额认购，惟国际配售已获超额认购，足以弥补公开发售之不足，因此会如期下周四，即12月15日在港挂牌。

新华保险本次H股及A股发售股份总数不超过5.70723亿股，占发售后总股本的18%：H股发行不超过4.12183亿股(行使绿鞋后)，占发售后总股本的13%，预计融资规模大约不超过124亿元港币；A股发行不超过1.5854亿股，占发售后总股本的5%，预计融资规模大约不超过45亿元人民币。

新华保险总裁兼执行董事何志光前日在A股网上路演时称，新华保险A股发行价格区间为23.00-28.00元/股，较可比公司二级市场平均估值有一定折让，为投资者提供了较充分的空间。公司在确定发行价格的时候也会充分考虑投资者的利益，他表示相信这个价格区间体现了新华保险的价值，这个价格区间是合理的。

新华保险将于12月15日和12月16日分别在香港和上海挂牌上市。

以保费收入计算，新华保险为中国大陆第四大寿险公司。