新华保险A股首发定价23.25元

2011年12月09日 10:34
来源：财新网 作者：杨娜

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新华人寿保险股份有限公司(601336.SH)8日晚公布A股IPO的发行定价为人民币23.25 元/股，接近23.00-28.00元/股的定价区间下限。

新华保险A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行最终数量为15854 万股。其中，网下发行最终发行数量为3170.8 万股，占本次发行数量的20%；网上发行最终发行数量为12683.2 万股，占本次发行数量的80%。

发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币23.25 元/股。

网下配售比例为1.7488%，网上发行中签率为2.2244%。

另据外电报道，新华保险也确定了每股28.5港元的H股IPO发行价格。该发行价接近每股28.20至34.33港元指导价区间的低端，对应人民币约为23.31元，也接近A股发行区间23.00-28.00元/股的下限。按上述价格计算，新华保险A+H全部融资额为119.50亿元。

新华保险将于12月15日和12月16日分别在香港和上海挂牌上市。

此前，联席保荐人的研究部门对本次新华保险A 股发行出具了独立的投资价值研究报告，中国国际金融有限公司认为新华保险A 股合理价值区间为人民币32.00 元/股-42.00 元/股；瑞银证券有限责任公司认为新华保险A 股合理价值区间为人民币30.19 元/股-42.26 元/股。-

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