部分中小基金去年业绩崛起

2012年01月12日 08:29
来源：新闻晨报作者：陈重博

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近日银河证券基金研究中心发布了《2011年基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告》。报告显示，去年基金管理公司股票投资管理能力排名均有了较大幅度变化，中小基金公司异军突起，主动管理能力排名前十的多为中小规模的基金公司。

在中大型基金公司中，鹏华基金去年整体业绩突出。银河证券数据显示，在去年的震荡调整环境中，鹏华价值基金业绩超越同期上证指数超10个百分点，超越同类基金业绩平均水平14个百分点，在217只同类基金中排名第二。鹏华价值优势基金经理程世杰在选股风格上十分稳定，能够遵从价值投资理念，并注重个股背后的业绩支撑，不参与市场短期热点，持续将价值类公司作为主要配置。

国投瑞银基金整体表现也相对较好。国投瑞银稳健增长基金去年业绩在同类排名第3名，近2年、近3年均列同类前4名，不仅取得银河证券、晨星三年期五星评级，而且其去年底最新规模较成立之初增长达740%。该基金经理朱红裕表示，虽然目前国内经济形势进入经济增速和通胀指标双回落的“衰退期”，但在政策放松预期明确、一季度流动性相对宽松、大盘蓝筹估值水平处于历史低位等因素共同刺激下，一季度存在流动性复苏驱动的阶段性行情。

银河证券的报告指出，建信基金公司在可比的60家公司中列入前5名。去年沪深300指数全年下跌总计23.39%，但建信基金公司旗下的多只基金表现相对抗跌。截止去年年底，建信核心精选、建信恒久价值分别在217只同类可比的股票基金中排名第19和第45名；在固定收益投资方面，建信稳定增利债券基金在同类可比的65只基金中排名第8名。

值得注意的是，该报告还显示，在60家参评基金管理公司中，诺德基金公司排名第9名。业内人士分析认为，虽然去年业绩排名靠前的多为中小基金公司，却并不意味着全部中小基金公司去年以来均表现良好。在去年的弱市中表现比较突出的基金公司，说明其投研团队确实经受住了考验，这些基金公司的主动管理能力得以凸显。