朗玛信息等创业板三新股周三申购指南(2)

2012年02月07日 14:42
来源：凤凰网财经

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利德曼(300289)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为3,840万股。其中，网下发行数量为768万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格本次发行的发行价格为13.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

1、27.66倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、37.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,840万股计算)。

3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,224万股，认购倍数为5.50倍。

(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日 1月30日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；招股意向书等其他文件上网披露
2	T-6日 1月31日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-5日 2月1日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-4日 2月2日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5	T-3日 2月3日	初步询价(通过网下发行电子平台)；初步询价截止日(15:00截止)
6	T-2日 2月6日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
7	T-1日 2月7日	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演
8	T日 2月8日	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号
9	T+1日 2月9日	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
10	T+2日 2月10日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签
11	T+3日 2月13日	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

(五)拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为30,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年2月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎利德曼(300289)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)
1	扩大体外诊断试剂生产项目	11531
2	研发中心和参考实验室建设项目	6983
	合计	18514

◎发行人历史沿革、改制重组：

根据华普天健出具的"会审字[2009]0007号"《审计报告》，公司以有限公司截至2009年6月30日的净资产81,586,099.01元为基础，折合为公司股份7,200万股，变更前后各股东持股比例不变，净资产值超出注册资本部分计入公司资本公积。2009年7月21日，公司在北京市工商行政管理局完成本次工商变更登记，并取得了注册号为"110000410125421"的《企业法人营业执照》

◎发行人主营业务情况：

公司是一家集研发、生产、销售于一体的生物制品公司，产品包括体外诊断试剂和生物化学原料等。2009年，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业；2010年，在卫生部临床检验中心和科学时报社共同发起的"2009年中国检验医学年度评选"中，公司获选"IVD产业十大最具成长力企业"。公司研发中心被北京市科学技术委员会认定为"生化诊断试剂检验技术北京市重点实验室"，是目前唯一一家获评"北京市重点实验室"的体外诊断企业。

◎股东研究：

利德曼(300289)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	北京迈迪卡	56,448,000	49
2	沈广仟	35,712,000	31
3	马彦文	6,720,000	5.83
4	刘兆年	4,416,000	3.83
5	九州通	3,840,000	3.33
6	张雅丽	1,977,600	1.72
7	贾西贝	1,536,000	1.33
8	刘军	1,401,600	1.22
9	张海涛	1,094,400	0.95
10	陈鹏	1,075,200	0.93