兴业证券拟定增募资50亿上半年净利同比下降近一成

2012年08月21日 03:20
来源：第一财经日报作者：彭洁云

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[ 今年以来共有6家A股上市券商公布(或修订)定增再融资计划，合计拟募资金额约为290亿元 ]

继本月初光大证券(601788.SH)推出70亿再融资计划后，兴业证券(601377.SH)也于今日公布非公开发行预案，拟募资不超过50亿元。

据《第一财经日报》统计，包括兴业证券在内，今年以来共有6家A股上市券商公布(或修订)定增再融资计划，合计拟募资金额约为290亿元。而此前已于6月完成募资的宏源证券，通过定向增发募集资金约69亿元。

根据兴业证券非公开发行预案，公司拟向不超过10名的特定对象发行不超过4亿股，发行价格不低于10元/股，募集资金总额不超过50亿元，将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

预案指出，募集资金的具体用途为：设立资产管理子公司并支持其扩大业务规模，兴业证券已通过董事会决议，决定于近期出资5亿元设立资产管理子公司；支持场外市场业务的发展；扩大融资融券业务规模，将上限由20亿元提高至40亿元；提高创新型自有资金投资业务规模，计划在适当时机成立另类投资子公司和并购基金子公司；加大对香港子公司的资本金投入及跨境业务的投入；扩大承销业务准备金规模等。

兴业证券和西南证券(600369.SH)今日还同时公布了2012年中期报告。

兴业证券在报告期内实现营业收入14亿元，较2011年同期增长1%；实现归属于母公司股东的净利润3.46亿元，较2011年同期下降9%。兴业证券半年报称，2012年6月末，归属于母公司的股东权益为85.74亿元，较年初增长1.75%，主要是报告期内母公司实施现金分红2.2亿元，公司资本实现保值和增值。2012年6月末母公司净资本为58.21亿元，较2011年末下降1.26%，主要是因为本期增加了债券类金融资产投资和期货保证金增加导致对净资本的消耗增加。母公司净资本与净资产的比例为69.96%。

西南证券今年上半年实现营业收入7亿元，同比减少14.36%；净利润2.82亿元，较去年同期减少15.72%。

从主营业务来看，受市场交易量和股权融资额下降及投行项目发行不均衡的影响，两家公司的证券经纪及投行业务均同比出现下滑，证券自营业务收入则大幅增长。

在创新业务开展方面，西南证券称，其转融通业务已顺利通过中国证券金融股份有限公司组织开展的两轮全网测试；现金管理产品已通过深圳证券交易所专业评审；债券质押式报价回购交易方案通过上海证券交易所专业评审；约定式购回交易参加了上海证券交易所专业评审；中小企业私募债参加中国证券业协会资格申请专业评审；同时跟进行业创新业务如个股期权业务、代销金融产品业务等，上述创新业务及产品推出可期。

兴业证券昨日因策划定向增发停牌，西南证券昨日报收8.48元，跌幅0.82%。