人保H股下周一公开招股 12月7日挂牌上市

2012年11月22日 09:42
来源：凤凰财经

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凤凰财经讯 据港媒报道，据香港信报报道，有望成为今年新股集资王的人保集团(1339)，今天将举行投资者推介会。根据销售文件，该公司是次招股价介乎每股3.42至4.03元，每手(1000股)入场费4070.62元，人保更已成功引入最少16名基础投资者为其护航，认购金额最少达18.5亿美元(144.3亿港元)，已占集资额最少51%。市场消息指出，最终基础投资者有可能增至17名或更多，创下最多基础投资者护航的新股，其中包括中国再保险和中国人寿(2628)等。

市场消息指出，各大投资银行昨晚仍作最后努力，寻找更多潜在基础投资者。因此，即使根据销售文件，该公司是次除稳获16名基础投资者外，更有机会增至17名或更多；这16名基础投资者中，中国人寿认购约1亿美元(7.8亿港元)和中国再保险认购7000万美元(5.46亿港元)。另有消息指出，友邦(1299)也认购5亿美元(39亿港元)。

基投数目或再增

路透社引述消息人士指出，其余基础投资者包括美国国际集团(AIG)已承诺认购5亿美元(39亿港元)、中国国家电网认购3亿美元(23.4亿港元)、中国机械工业集团认购1.5亿美元(11.7亿港元)，以及麦盛资产管理公司认购1.4亿美元(10.92亿港元)。

若按销售文件显示，人保是次集资约235.9亿至278亿元，较早前传闻的最多300亿元少，而16名基础投资者已覆盖是次集资额最少51%。该公司今天正式展开路演，下周一开始招股，29日定价，12月7日上市，保荐人为中金、瑞信、高盛及汇丰，承销商总数达17间。若未计行使超额配股权，人保市值介乎1150.86亿至1357.85亿元人民币，若以上限招股价4.03元计算，其市值将较市场早前预期的208亿美元(即1622.4亿港元)略高。

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