人保IPO交易引来重量级买家 AIG拟认购5亿美元新股

2012年11月22日 14:34
来源：亚太外汇网

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中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Company (Group) of China Ltd., 简称∶中国人保)即将进行的首次公开募股(IPO)吸引了众多重量级买家，其中包括美国国际集团(American International Group Inc., AIG)和中国国家电网公司(China State Grid co., 简称：国家电网)。

该交易是今年全球规模最大的IPO交易之一。

美国国际集团周四表示，计划投资5亿美元认购中国人保新股，这将是该公司金融危机期间获得美国政府救助之後在亚洲进行的规模最大的投资之一。该投资计划对美国国际集团来说将会是个转机。

美国国际集团还称，计划与中国人保旗下的寿险子公司组建合资公司，借助後者专业网络在中国大中城市分销寿险及其他产品。该公司还称，如果不取得中国人保的同意，未来五年出售的中国人保股份不会超过持有量的25%，不过前提是双方在未来六个月就组建合资公司事宜起草法律文件。

通过组建合资公司，美国国际集团有望在中国市场与友邦保险(AIA)展开竞争，目前友邦保险是中国市场唯一具备全面经营许可的外资保险公司。中国保险市场拥有广阔的利润前景，不过目前仍为中资公司主导，友邦保险的市场占有率仅为1%-2%。

中国人保计划通过此次IPO筹资不超过36亿美元，这将是2010年以来中资企业规模最大的一次IPO交易，因此有望带动香港IPO市场回暖。三年来香港一直是全球IPO热点市场，但由于中资企业上市遇冷，且围绕经济放缓的担忧有所升温，香港IPO市场今年一直较为冷清。

中国人保周四已开始接受机构投资者认购，预计新股将于12月初开始交易。此次IPO有望成为今年全球规模第四大的IPO，并将成为2010年中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank Of China Ltd., 简称：农业银行)在香港和上海上市以来全球最大的中资企业IPO交易。农业银行当时通过IPO筹资221亿美元。

美国国际集团在全球范围内拥有财险和意外险业务，不过寿险业务主要在美国。在利率超低和经济疲软的情况下，美国寿险公司普遍在寻求扩张业务以提高利润，并认为亚洲市场将成为未来数年的主要业务增长点。中国人保主要经营健康保险及人寿保险业务，同时也涉足其他领域。

如果中国人保将IPO价格定在指导价区间3.42-4.03港元的高端，美国国际集团将持有该公司约2.7%的股份。预计最终定价将于下周公布。美国国际集团还持有中国人保香港上市子公司中国人民财产保险股份有限公司(PICC Property & Casualty Co., 2328.HK, 简称：中国财险) 9.9%的股份。 P