中国人保H股获16基石投资者认购过半

2012年11月23日 02:26
来源：第一财经日报作者：郭兴艳

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招股价3.42~4.03港元

中国人保H股获16基石投资者认购过半

中国人民保险股份有限公司(下称“中国人保”，01339.HK)昨日在港召开H股投资者推介会。《第一财经日报》记者获得的销售文件显示，中国人保H股招股价介于3.42~4.03港元间，在17家投行推销下已获得16名基石投资者认购17.2亿美元股份，占基本募资规模30亿美元的57%。

销售文件显示，中国人保发行超过68.98亿股H股，另有逾10.34亿股H股可供超额发行，令发行总规模可达79.32亿股。以发行价区间3.42~4.03港元计算，最少募集30亿美元资金，最多则可募集41亿美元，介于233亿~317亿港元规模之间，将成为今年港股“集资王”

中国人保H股高达95%是国际发售，仅有5%是香港公开发售，低于公开发售普遍为10%的比例。负责中国人保H股发行的17家投行在过去一段时间面对较大销售压力，目前已获得16名基石投资者认购总共17.2亿美元股份，占基本募资规模30亿美元的57%。

根据销售文件，基石投资者包括美国国际集团(AIG)认购5亿美元，中国国家电网英大国际认购3亿美元，麦盛资产管理认购1.4亿美元，中国人寿、中国出口信用保险和越秀证券分别认购1亿美元，中国机械工业集团认购7500万美元，中国再保险认购7000万美元，Score SE、中国航天、中国出口信用保南方基金、紫金、中融国际信托分别认购5000万美元，Pinpoint资产管理认购4000万美元，Ingosstrakh保险认购2500万美元，复星国际认购2000万美元。

中国人保H股销售于11月22日~29日展开，预计11月29日定价，12月7日在港挂牌上市。中国人保H股上市涉及投行多达17家创下纪录，中金、汇丰、瑞信和高盛为联席保荐人，其他投行包括美银美林、德银、摩根大通、大华、农银国际、建银国际、中银国际、工银国际、瑞银、海通国际、摩根士丹利、花旗和Essence。