人保H股今日起发售 预计募资超248亿港元

2012年11月26日 08:06
来源：上海商报 作者：徐志凤

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今年以来香港证券市场集资额度最大的IPO——中国人民保险集团将于今日起在香港公开发售，发行价为每股3.42港元至4.03港元之间。中国人保定于12月7日在香港联交所主板挂牌交易。

人保集团表示，本次将全球发售68.98亿股H股，其中5%的股份为香港公开发售，95%为国际配售。香港公开发售将于今日9点开始，预计于29日12时结束，30日正式定价。

人保集团的股份将以每手1000股为单位进行买卖。以中间价3.73港元计算，预计全球发售所能募集的资金大约为248.79亿港元。这些资金将用作强化人保集团的资本基础，以支持业务发展。

据悉，本次发行共有17名基石投资者认购，包括美国国际集团、法国再保险、东京海上、国家电网等，投资额为17.7亿美元，这些投资者认购的额度已经超过人保集团本次IPO50%的基础发行规模。

值得注意的是，国际保险业巨头AIG，也就是美国国际集团的认购额度达到5亿美元，占这次人保H股IPO募集计划的13.89%，成为重量级买家。这也是AIG在金融危机期间获得美国政府救助后，在亚洲进行的最大规模投资之一。

据悉，AIG承诺在人保H股上市后五年内不卖出超出25%的股票。不过，人保必须同意与AIG联合在中国组建一家合资公司，如果合资公司明年5月前拿不到经营牌照，AIG将全额抛售他们认购的人保股份。这一做法也被市场称为“绑架式”的认购协议。

据了解，AIG试图以成为人保的基础投资者为条件重新进入中国寿险市场，并计划出售所持有的友邦保险股份。事实上，中国人保与AIG渊源深厚。2005年，中国人保曾经与AIG联手推出津贴型健康险，而两家公司早在2003年就签订了战略投资者协议。

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