人保H股获个人投资者超额认购

2012年11月27日 07:29
来源：中国证券报 作者：丁冰

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人保集团H股26日在香港公开发售。来自承销机构的消息称，就承销商融资的情况和个人投资者订单情况来看，首日就已实现个人投资者超额认购，海通国际证券一家融资加订单已经超过1.3亿美元。

与此同时，机构认购反应持续热烈。不少机构投资者有意加码，例如，中国平安的认购额由原本的3000万美元加注至1亿美元，中石油认购额较预先计划增加1.5亿美元。

人保集团本次计划发行约68.98亿股新股，约占公司扩大后总股本的16.7%。其中，95%的新股将面向机构投资者发行，其余在香港公开发售。发行价介于每股3.42港元至4.03港元之间。若行使15%超额配股权，公司还可额外发行10.35亿股股份，发行总额将增至79.3亿股。

市场人士认为，人保集团定价合理，加上已有17名基础投资者认购，挂牌后跌穿招股价机会甚微。此外，此次发行上市将实现人保集团的整体上市，集团下属财产险、人身险两大保险业务以及旗下资产管理、非保险金融板块将以保险金融集团的完整概念面向资本市场，对机构及广大投资者来说，具有一定的吸引力。

在人保集团日前在港举行的新闻发布会上，人保管理层提出，将继续有效发挥财产险、人身险、寿险、健康险等各个业务领域之间的协同效应，继续深化跨越不同业务单元和产品线的交叉销售体系，以求实现更大的协同效益，发挥集团的整体优势，提高资源使用效率，实现战略目标。

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