人保集团H股本周五上市

2012年12月04日 10:24
来源：信息时报 作者：叶静

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信息时报讯(记者 叶静)上周五，人保集团H股发行价敲定，其港股IPO首次公开发行已进入攻关阶段，本周五将正式在港交所上市交易。

据了解，12月6日上午港交所将发布人保H股公开发行及配售结果。以每股发行价3.48港元来计，人保H股募集资金将达到240亿港元(不计超额配售部分)。

中国人保集团自上市计划消息传出后，就因有望问鼎今年亚洲新股王而备受市场关注。对人保集团的看好也体现在前几日国际机构投资者的扫货行为。据了解，目前已有17名基石投资者认购股份，包括中国国家电网、美国国际集团(AIG)、法国再保险集团以及中国人寿，以及日本保险巨头东京海上日动火灾保险，估计总认购金额已逾17亿美元，若以中间价计，则占到今次发行H股集资额的54%。另外，除女股神刘央宣布出资一亿美元认购新股外，传闻包括李嘉诚、李兆基、郑裕彤及吴光正等，各人预计扫货1亿至2亿美元。

中国人保H股的发行规模，有望成为继农业银2010年IPO之后，全球最大的中资企业IPO交易。若行使15%超额配股权，还可额外发行10.35亿股，令发行总量增至79.3亿股。六福证券的分析人士表示，虽然中国太保的发行规模巨大，但是对于H股的冲击有限，主要是由于基石投资者会有6个月的限售期限，短期内不会对市场造成太大压力。

据了解，人保海外路演及认购可圈可点，11月22日海外路演首日即实现机构订单全覆盖，最终获得近4倍的超额认购；26日香港公开发售也是首日实现全覆盖，散户认购火爆，最终获得超17倍的零售认购，是全球经济危机以来大型国有企业在香港上市时散户认购最火爆的一次。

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