正大接盘平安股权部分资金来自国开行贷款

2012年12月06日 09:02
来源：南都网作者：梁小婵

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合作了十年的汇丰控股和中国平安终于宣告分手。

昨日，双方前后发公告称，汇丰控股持有的中国平安15 .57%的股权，以每股59港元(总价727 .36亿港元)全数转让给正大集团，这个价格较平安H股前日的收盘价溢价2%。而公告显示，正大集团接盘的部分资金，来自其国开行的贷款融资。接盘后，正大集团将成为中国平安第一大股东，汇丰这10年的合作也获得超过4倍的盈利。资料显示，正大集团为泰国首富谢国民控制，2011年收入逾330亿美元。

而平安昨日发布声明称，欢迎正大集团成为平安的长期战略投资者，其发展战略、治理模式及经营策略保持不变。而中国平安A股及H股昨日双双涨逾4%，分别收于38 .92元和60 .50港元。

正大将成平安第一大股东

汇丰控股在昨日早晨发布公告称，汇丰悉数出售所持平安保险股权。公告显示汇丰控股有限公司的间接全资附属机构汇丰保险及香港上海汇丰银行有限公司已经同意悉数出售其所持的中国平安保险(集团)股份有限公司股权，相等于平安保险已发行股本的15.57%。

昨日午间平安保险也在港交所发公告称，2012年12月5日早间收到汇丰的通知。该笔股权将该等股权将售予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司(统称“买方”)，均为正大集团的间接全资附属公司。该等股权的总收购价为727.36亿港元(约93.85亿美元)，相等于每股59港元，以现金支付。

汇丰还在公告中具体详细披露了这笔交易的两个过程。据汇丰公告显示，各方已经同意，汇丰保险将于2012年12月7日转让该等股权约20 .8%予买方。收购该等股权余下约79 .2%，将部分以现金支付，及部分根据一项与国家开发银行香港分行(“国开行”)订立的贷款协议进行融资；此部分股份将由汇丰保险和亚太区汇丰转让予买方，但只会在取得中国保险监督管理委员会的监管批准后作实。按中国平安现有股权结构显示，一旦交易完成，正大集团将成为中国平安的第一大股东。

中国平安在一份给媒体的回复中表示，尊重汇丰的选择。平安感谢其十年来对平安所做出的贡献。

部分资金源自国开行贷款

这是一笔让汇丰满意的交易，从2002年的投资来看，获利将超过4倍。公告显示，正大集团接收汇丰的平安股份的价格是每股59港元，比前天平安A股的价格高出26.2%。

国开行早前给予正大的1000亿元人民币授信，有正大集团相关人士在接受媒体采访时曾表示，这个授信主要是国内新农村项目，与洽购股份之事无关，并指现时内地融资成本很高，若接手平安股份成事，融资也会在海外进行。然而，据汇丰的公告显示，正大的选择是“收购该等股权余下约79.2%，将部分以现金支付，及部分根据一项与国家开发银行香港分行(“国开行早)订立的贷款协议进行融资”

南都记者查阅资料发现，正大集团对中国平安93.85亿美元的总收购价，超过了正大集团此前在中国的总投资额。与此同时，福布斯公布的泰国富豪榜来看，正大集团董事长谢国民(DhaninChearavanont)仍位列首富，家产为90亿美元。据悉，谢国民曾凭借其在中国业务的发展荣膺《福布斯亚洲》年度商人称号。

从正大实力以及在中国发展情况来看，正大集团显然为这笔财务投资进行大手笔投入。中国平安官方昨日回应称，非常欢迎正大集团成为平安的长期战略投资者。但中国平安发展战略、治理模式及经营策略保持不变。