B转H是万科国际化主要步骤

2013年01月22日 07:34
来源：深圳商报

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昨天上午，万科B股转H股媒体沟通会在大梅沙万科总部举行。万科企业股份有限公司总裁郁亮、执行副总裁肖莉、董事会秘书谭华杰作为管理层出席介绍相关事宜，并答记者问。万科高层表示，万科具备B股转H股的条件，转板是为了增强流动性，让更多境外投资者参与。

境外投资者认同度高

据谭华杰介绍，万科B股于1993年3月份发行，1997年做过一次配股，这也是万科B股历史上两次融资。谭华杰说，万科B股的发行在万科发展历史上发挥了非常重要的作用，1993年B股募集的4.5亿元资金，帮助万科度过了1993、1994年中国房地产行业第一个低谷期，企业不仅没有受影响，而且抓住了利用低谷发展的机会。谭华杰还表示，万科B股发行让万科第一次直接和国际投资者、国际资本市场有了亲密接触。万科发行B股后，每年在香港都会作投资者见面会。这在中国企业里也是开投资者关系先河。这当中有很多理念、做法包括公司治理安排，甚至包括万科年报安排，很多都是从香港企业学来的经验。谭华杰表示，万科B股的发行让万科真正在国际资本市场上亮了一个相，同时也学到了很多东西。

谭华杰表示，明年万科将进入第四个十年发展期。万科发展视角将转向更广阔的视野，同时国际化战略也必须提到议事日程时间点上。而境外资本市场是万科有志于成为跨国公司而必须要接触的，因此B股转H股这样一个机会对万科而言是一个良好契机。

谭华杰表示，万科B股持有人主要是境外投资人，境外投资者B股持股比例超过95%，其中境外机构占比超过90%。这也为B股转H股后，在香港上市提供了很好的基础。

转股并不涉及融资

郁亮表示，对于万科来说，B转H相当于万科历史上第二次股改。此次B股转H股并不涉及融资安排，也没有融资计划。只是单纯的B股转H股，希望给更多境外投资者机会。万科去年收购了香港一个上市公司，改名万科置业(海外)，他将以万科香港的业务为主，而万科目前只在大陆有业务，所以两者之间并不存在业务上的冲突，所以彼此没有竞争问题，万科置业(海外)未来将继续在香港本土的发展，而他本身持有香港物业，这方面会继续做下去。

仍以内地市场为主

郁亮称，B股转H股是万科国际化重要的步骤，B股转H股使得万科整个公司能够达到更高国际化的水准。但国际化业务跟B转H的安排是两个不同的事情，去年根本不知道B股有转H股可能性的时候，万科就制定了国际化策略。去年成立了美国业务小组，相信今年也会落地。国际化业务对万科是一个尝试，但万科不可能把主要业务放在海外市场。万科的策略就是为“普通人盖好房子，盖有人住的房子”。目前谁需要这么多房子？一定是国内，我们城市化还没有完成，有大量需求存在。

郁亮表示，国际化是万科的探索和尝试，主要目的我们是希望通过国际化提升万科管理水平、提高对行业的认识，找到更多全球合作者。第四个十年，万科仍然以中国内地为主，主要还是做好自己国内的业务，中国市场足够大，足够让万科发展。