花旗料大部份万科B股股东会接受转换为H方案 重申「买入」评级

2013年01月22日 11:40
来源：阿思达克

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花旗表示，万科(000002.SZ)公布B转H方案，B股股东亦可选择现金方案，每股作价13.13元，较万科B股停牌前有5%溢价。万科的B转H方案需获得之三分之二的股东接纳，令H股的数量达全部已发行股数的8%，合乎港交所的最低要求。特别股东大会将於2月4日举行，届时将投票表决方案。

该行表示，相信万科可成功B转H，因现金选择方案仅得5%溢价，及首次B转H後，股价表现将转强。相信B转H对中国万科带来正面影响，包括可扩宽资金渠道，降低融资成本，及与本港上市的大型同业估值差距将缩小。

另外，随着万科积极收购土地，其2013/14的增长前景更加明朗。预料其销售增长水平可持续至2013年，按年增10%至1560亿人民币。此外，万科专注於主要城市及终端用户的产品定位，切合目前的市场需求。重申「买入」评级，目标价13.13元。(na/t)

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