丽珠集团公布B转H方案 医药板块或迎来B转H第一股

2013年01月31日 06:57
来源：证券日报 作者：陈妍妍

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自中集、万科后，丽珠集团也于1月30日晚间公布了备受关注的“B转H”方案。公告表示，公司拟将已发行的B股转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易，变更为H股。这是本月第三家公布B转H方案的上市公司，上市方式与中集、万科相同，都为介绍方式而非IPO方式。

有分析人士称，如果能够得到监管机构的批准成功转板，将会给丽珠B股带来新的融资机会，也将为沪深两市其他85家A、B股共存的B股公司未来发展提供指引。

截至2012年12月31日，丽珠医药集团股份有限公司已发行的总股本为2.96亿股，其中，A股总计1.84亿股，B股总计1.12亿股。公司表示，虽然公司的B股发行量达到A股发行量的60.96%，但B股交易一直处于极度不活跃状态，其成交额、成交量、换手率等指标远低于公司A股数据。

为充分保护B股股东的合法权益，并实施本次B股转H股，公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。具体行权价格在公司B股股票停牌前一交易日，即2013年1月4日收盘价28.30港元/股的基础上溢价5%，确定为29.72港元/股。 溢价幅度与中集、万科B转H方案相同。

目前，公司B股总数为1.12亿股，占总股本37.87%，扣除公司控股股东健康元之香港全资子公司天诚实业所占B股5066.01万股后，B股公众持股数为6133.33万股，占总股本20.74%。公司拟向香港联交所申请公众持股量不低于20%的豁免。

此外，根据目前公司B股公众持股量以及承诺放弃行使现金选择权的B股数量，为本次方案提供现金选择权的第三方 Hillhouse Capital (高瓴资本)及其控制的基金、国信证券(香港)资产管理有限公司已承诺提供合计12亿港元的行权资金。

同时公告指出，以上方案需经包括B股股东在内的丽珠集团股东大会审议，并分别经出席股东大会的全体股东和B股股东所持表决权的2/3以上表决权通过后，还需要取得中国证监会、香港联交所的同意和批准。

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