两会行情大猜想：三大投资主线或被市场爆炒

2013年02月20日 09:06
来源：凤凰财经

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编者按：一年一度的全国“两会”将于3月3日和5日召开。作为全国“两会”的全热场”，地方两会正密集召开。纵观今年各地两会，收入倍增、淡化GDP增长目标、户籍制度改革、大气污染治理、城镇化、民生等议题受到高度关注。其中，大气污染治理、城镇化、新能源三大投资主线被市场寄予厚望。自今日起，《投资快报》将对“两会”及其相关的投资机会作系列报道，期望对投资者的市场投资有所启发。

聚焦两会热点：收入倍增成主旋律

一年一度的全国“两会”将于3月3日和5日召开。对于十八大提出未来十年让居民收入翻倍增长，料将在全国“两会”上成为各方热议与建言献策的最大话题。

地方两会被看作是全国“两会被的“热场”，在不少省两会上，政府报告提出，要率先实现居民收入分配倍增。甘肃提出城镇居民人均可支配收入年均增长15%以上，以实现未来5年城乡居民收入翻番的目标。黑龙江在“十二五”规划提出，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长12%以上。

进入2013年，北京、陕西、浙江率先上调最低工资标准，按照上调过后的数据，小时最低工资标准最高的是北京。

在刚刚过去的2012年，包括北京、陕西、上海、广东以及深圳在内，共有23个省市上调了最低基本工资，且大部分省市调整幅度超过10%，部分省市调整幅度甚至高达20%以上。

目前的数据显示，深圳以每月1500元的最低基本工资标准领跑全国，紧随其后的是浙江每月1470元的标准和上海每月1450元的标准。

英大证券研究所所长李大霄认为，今年两会将会提出如何进一步促进居民收入增长，并将推进收入分配制度的改革，这将对消费类个股如家电、汽车、百货连锁、服装、物流等相关个股利好。

“目前一些先知先觉的资金已经开始不断加仓，投资者可以利用大盘的反复震荡积极地调仓换股。”市场人士指出，鉴于两会召开在即，重点关注“两会召受益行业的龙头个股。

GDP增长目标淡化

当前，地方两会正密集举行，改革开放、城镇化、民生等议题受到高度关注。同时，GDP增长目标有所淡化，许多省份有不同程度的下调，有的省份则持平，更加强调幸福GDP、绿色GDP等。

东部省份如北京、广东、浙江将目标锁定在8%左右；上海甚至主动“破八”，将2013年GDP增速目标定为7.5%；天津过去五年GDP年均增长16%以上，今年将目标定位12%。中部省份如河南、湖南、江西等省定在10%左右。过去五年经济保持高位增长的西部省份，今年也相应下调增长目标，四川调至11%，甘肃、青海、西藏、重庆调至12%左右。

去年11月末中央领导人提出“增长必须是实实在在和没有水分的增长”，去年末中央经济工作会议又要求“更加注重经济增长质量和效益”。尽管地方经济增长仍有投资冲动，但两会透露出的更多信息是，各地政府纷纷开始强调给增长“挤水”。在经济增长放缓，房地产调控政策不放松及外需疲软的环境下，多省下调2013年财政收入增长目标。

分析认为，2012年中国经济增长出现的减速增质只是一个开端，展望2013年，中国经济将进入更加注重增长质量而非速度的时代。中央财经大学民生经济研究中心主任李永壮表示，中西部省区GDP基数小，保持较快增速的难度相对较小。未来随着我国产业转移，中西部地区将迎来更多的机会，东部与中西部省区的经济增速还将继续分化。

政策向民生倾斜

从各地两会期间公布的未来五年和今年的发展计划看，民生是共同关注的另一个重要主题，具体涉及教育、医疗、保障房、环保等。

江苏省省长李学勇在做《政府工作报告》时提出，今年将继续办好保障和改善民生的十件实事。其中，“深入推进教育惠民”这一项提出，将继加固改造、新建重建中小学校舍500万平方米，新建重改扩建800所农村幼儿园，对符合规定的中等职业教育学生全部实行免费教育，有条件的地区实行学前一年免费教育。”

今年江苏将继续办好的其他九件民生实事涉及帮助困难群体就业、提高医疗保障水平、加强保障房建设、加大养老服务和助残力度、关爱留守流动妇女儿童、丰富群众文体生活、促进城乡居民便利出行、改善城乡居民生活环境、深入实施脱贫奔小康工程等方面。

上海市委书记韩正在参加松江代表团全团审议时说：民生改善，百姓福祉，是我们所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我们工作的动力和目标。上海市有关负责人在做政府工作报告时指出，千方百计增加城乡居民收入，要更加有力地在改善民生和创新管理中加强社会建设。

PM2.5也是代表热议的词汇。北京市有关负责人透露，将出台八大措施应对PM2.5也改善空气质量。北京今年将在五环和六环之间建造20万亩林地，未来三年的种树目标为100万亩。五环和六环之间一些旧村改造后，腾出的空地将不再建造房屋，而是作为绿地。

瞄准三大投资主线

近年来两会投资主题

2008年：“家电下乡”政策出台，一众家电股水涨船高。

2009年：中央再推“旧车换新车”补贴，汽车股成为投资界宠儿。

2010年：重点发展节能减排、农业和新能源，相关板块表现强劲。

2011年：发展战略性新兴产业，新能源、环保、因特网及生物科技等行业股表现良好。

2012年：文化产业、战略性新兴产业和农业等行业成为投资热点。

2013年：市场预计大气污染治理、城镇化和新能源等环保、基建、水泥、机械和新能源股迎来机遇。

主线一：大气污染治理成热点

近日，我国中东部地区笼罩在雾霾天气中。随着各地PM2.5持续“爆表”，业内人士分析，大气污染治理势必成为今年全国两会代表、委员关注的焦点。记者梳理各地“两会代的热点话题也发现，“空气污染防治”已是各地代表、委员最为关注的焦点之一。

江苏、河南、北京是今年最早召开地方“两会”的省份。在前不久的雾霾围城中，河南也深受其害。在1月21日开幕的河南省十二届人民代表大会第一次会议上，多名代表建议政府部门尽快出台《河南省机动车污染防治管理办法》，制定严格环境保护措施，整治大气污染。1月19日，北京市《大气污染防治条例(草案送审稿)》开始征集公众意见，这也让更多的目光聚焦在治理空气污染上。

在日前召开的全国环保工作会议上，环保部部长周生贤表示，PM2.5防治要提升到国家层面进行约束性控制，今年将把PM2.5的监测、信息发布和污染防治作为环保工作的重点，将在113个城市开展包括PM2.5在内的6项指标的监测，并在12月底前对外发布监测数据。

“今年全国两会召开在即，看目前这种空气质量，不排除大气污染成为今年全国两会的一号提案。大气污染防治一定会成为代表、委员关注的焦点话题。”一位长期观察两会舆情的人士如是说。

主线二：城镇化频现地方两会

在地方两会期间，新型城镇化成为各界热议的话题。

安徽省提出未来五年城镇化率力争达到55%；河南省提出未来五年城镇化率要提高到52%以上；西藏提出力争未来五年的城镇化率达到35%以上；广西壮族自治区提出未来5年城镇化率要由目前的43.53%提高到53%；湖北省提出未来五年城镇化率要由目前的53.5%提高到58%；云南省提出未来五年城镇化率要由目前的39.3%提高到48%。

值得注意的是，在推进城镇化建设的相关规划中，许多省份还提出了颇具特色的方案。

山东省提出，要把城镇化作为扩内需的最大拉动力，推动户籍制度改革，逐步实现教育、医疗、社保等基本公共服务覆盖全部城镇常住人口，有序推进农业转移人口市民化；湖南省提出，在推进城镇化的过程中，要挖掘名城、名镇、名村、名居、名迹等文化资源，培育各具特色的城镇文化；山西省提出，要深入实施“大县城”战略，推进县城和中心镇扩容提质，打造统筹城乡发展的桥头堡。

有媒体报道，由发改委牵头，包括国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制的城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划(2011～2020年)》已经编制完成，有望于全国两会前后发布。与之前城镇化“摊大饼”方式不同，将推进更有质量的城镇化。

主线三：新能源望获大力扶持

德银大中华区首席经济学家马骏认为，在此次两会，国家还将投下更大力度扶持新能源发展，出台有利的政策和举措，以利中国在全球抢占新能源发展先机，包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。

的确，今年不少地方两会上，新能源成为热点。2013天津两会期间，市人大代表、市交通港口局党组书记、局长沈毅表示，今年天津将大力推进交通行业标准化、信息化、低碳化建设。在推进交通运输低碳化方面。今年将推动天然气、混合动力、纯电动等新能源汽车的投放。

1月23日，国务院发布能源发展“十二五”规划，提出在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市配套建设充电桩、充电站、天然气加气站等服务网点，到2015年形成50万辆的充电基础设施的规模。

2月18日，北京市发布的《北京2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划草案的报告》表示，北京今年将积极发展新能源新技术，实现新能源占比达到5%左右。

国信证券认为，虽然新能源行业整体业绩仍然处于低谷，但是由于光伏产品价格逐渐回暖反弹，而风电整机价格也逐渐企稳，行业已经处于基本面的底部，如果产品价格持续回暖，业绩也将随之出现改善。

《投资快报》发自广州