两会寻宝图大猜想三主线托“蛇头”

2013年02月21日 02:17
来源：新文化报

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一年一度的全国“两会”将于3月3日和5日召开。作为全国“两会”的全热场”，地方两会近期密集召开。纵观今年各地两会，收入倍增、淡化GDP增长目标、户籍制度改革、大气污染治理、城镇化、民生等议题受到高度关注。两会寻宝图如何猜想？大气污染治理、城镇化、新能源三大投资主线被市场寄予厚望，有望托“蛇头”

聚焦两会热点

热点一：收入倍增成主旋律

对于十八大提出未来十年让居民收入翻倍增长，料将在全国“两会”上成为各方热议与建言献策的最大话题。在不少省份两会上，政府报告提出，要率先实现居民收入分配倍增。

分析：英大证券研究所所长李大霄认为，今年两会将提出如何进一步促进居民收入增长，并将推进收入分配制度的改革，这将对消费类个股如家电、汽车、百货连锁、服装、物流等构成利好。

热点二：政策将向民生倾斜

从各地两会期间公布的未来五年和今年的发展计划看，民生是共同关注的另一个重要主题，具体涉及教育、医疗、保障房、环保等。

江苏省省长李学勇在做《政府工作报告》时提出，今年将继续办好保障和改善民生的十件实事。上海市委书记韩正在参加松江代表团全团审议时说：民生改善，百姓福祉，是我们所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我们工作的动力和目标。

分析：业内人士认为，民生概念股在两会前可能会有所表现，如制药、商业、科技等板块值得关注。

瞄准三大主线

主线一：大气污染治理受关注

近日，我国中东部地区笼罩在雾霾天气中。随着各地PM2.5持续“爆表”，业内人士分析，大气污染治理势必成为今年全国两会代表、委员关注的焦点。而环保部部长周生贤日前主持召开了环保部常务会议，要求在重点控制区实施大气污染物特别排放限值，严格控制大气污染物新增量，倒逼产业结构的升级和企业的技术进步，从而推动大气环境质量不断改善。

受此消息影响，昨日A股市场中的节能环保板块闻风而动，雪莱特、九洲电气、创业环保等多只股票收于涨停，节能环保板块成为盘中的主要亮点。“相关政府部门已经开始着手对PM2.5的危害进行重点治理，A股市场中的PM2.5概念股又将迎来表现的机会，建议投资者对相关股票给予重点关注。”昨日A国泰君安的投资顾问孙颖表示。

分析：孙颖认为四类PM2.5概念股有机会，首先，龙源技术、国电清新、燃控科技、菲达环保、三聚环保和龙净环保等业务涉及电力机组脱硫、脱硝技术的研发的上市公司将会从中受益；其次，相关环保部门也会加大对监测设备和仪器的采购力度，先河环保和聚光科技等提供系统的监测解决方案的上市公司将是最大受益者；再次，创元科技的控股子公司江苏苏净、横电东磁均涉足空气净化器领域，这些公司也将从治理PM2.5超标中受益；最后，运输车天然气化的富瑞特装、轿车柴油化的威孚高科、新型OPOC发动机的中鼎股份、车用尿素SCR还原剂的四川美丰也值得关注。本报记者孙宪超

主线二：城镇化频现地方两会

在地方两会期间，新型城镇化成为各界热议的话题。安徽省提出未来五年城镇化率力争达到55％；河南省提出未来五年城镇化率要提高到52％以上；西藏提出力争未来五年的城镇化率达到35％以上；广西壮族自治区提出未来5年城镇化率要由目前的43．53％提高到53％；湖北省提出未来五年城镇化率要由目前的53.5％提高到58％；云南省提出未来五年城镇化率要由目前的39.3％提高到48％。

有媒体报道，城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划（2011～2020年）》已编制完成，有望于全国两会前后发布，将推进更有质量的城镇化。

分析：城镇化是一个含义很广的概念，涉及的行业很多，包括传统的基建类如地产、建筑建材、煤炭、有色、化工，也包括环保、新能源新材料、电子信息等新兴行业。在短期内，这些行业并不能根据城镇化这个主题来估值，长期内这些行业仍然比较看好。

主线三：新能源望获大力扶持

今年不少地方两会上，新能源成为热点。2013天津两会期间，市人大代表、市交通港口局党组书记、局长沈毅表示，今年天津将大力推进交通行业标准化、信息化、低碳化建设。在推进交通运输低碳化方面。今年将推动天然气、混合动力、纯电动等新能源汽车的投放。

1月23日，国务院发布能源发展“十二五”规划，提出在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市配套建设充电桩、充电站、天然气加气站等服务网点，到2015年形成50万辆的充电基础设施的规模。

分析：德银大中华区首席经济学家马骏认为，在此次两会，国家还将投下更大力度扶持新能源发展，出台有利的政策和举措，包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。国信证券认为，虽然新能源行业整体业绩仍然处于低谷，但是由于光伏产品价格逐渐回暖反弹，而风电整机价格也逐渐企稳。本组稿件除署名外综合《投资快报》等将受惠。

近年来两会投资主题

●2008年：“家电下乡”政策出台，一众家电股水涨船高。

●2009年：中央再推“旧车换新车”补贴，汽车股成为投资界宠儿。

●2010年：重点发展节能减排、农业和新能源，相关板块表现强劲。

●2011年：发展战略性新兴产业，新能源、环保、因特网及生物科技等行业股表现良好。

●2012年：文化产业、战略性新兴产业和农业等行业成为投资热点。

●2013年：市场预计大气污染治理、城镇化和新能源等环保、基建、水泥、机械和新能源股迎来机遇。