两会新提案带来新机会美丽中国点靓四大主题(2)

2013年03月04日 06:51
来源：证券日报作者：黄作金

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“1号提案”锁定绿色农业

三子板块迎来上涨契机

-本报见习记者牛仲逸

据新华网消息，绿色、环保正成为“两会”代表委员们关注的焦点话题之一，由九三学社中央提交的“关于加强绿色农业发展”成为全国政协十二届一次会议第0001号提案。

据九三学社介绍，“关于加强绿色农业发展”提案重点关注了我国农业发展存在的资源浪费和破坏、污染日趋显现、农业生产能源利用率低等问题，并在多次调研的基础上提出对策建议。

对此，分析人士表示，A股上市公司中种业、粮食种植以及农药等个股迎来上涨良机。

农林牧渔板块上周五上涨0.71%，而自年初至今，该板块已累计上涨9.65%，大幅跑赢同期沪指表现。对此，分析人士表示，事实上历年来中央政府及各级地方政府对“三农”都高度重视。十八大提出农业现代化概念，农业现代化具体包含多个方面，其中构建新型农业经营体系的重要性空前提升，而此前发布的中央一号文件连续十年聚焦三农。在政策层面的大力呵护下，农业板块年内机会仍然不小。

值得一提的是，商务部2月25日发布《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》实施意见，实施意见提出，进一步完善农产品流通体系、推进农村市场体系建设、加强大宗商品进出口管理等具体措施。

东兴证券认为，随着未来农业经营向规模化、专业化和标准化的发展，专业户、家庭农场和龙头企业将成为农业市场主体，农业将从传统的分散型走向集中化，因此看好受益于此的种子、养殖和饲料行业。随着未来农通胀压力继续逼近，以及国际农产品价格在新的一年可能出现上行，农业板块年内机会仍然不小。

分析人士表示，2012年，中央财政对农业补贴政策做出重大调整，惠农政策逐渐加码。

长城证券表示，重点关注三大子板块。1、畜牧养殖板块:目前生猪养殖盈利已进入亏损区间，但存栏量仍然较大，预计未来猪价仍将下滑，加之原材料价格上涨，生猪养殖成本上升，养殖类公司一季度业绩前景不容乐观。2、海珍品板块:3月份福建南参将上市，今年南参上市规模较小，预计未来北参价格将下滑，但幅度有限。3月种子板块:种子行业高库存、供应过剩的局面仍未改变，龙头企业有望杀出重围。给予农业板块“中性”投资评级，建议关注各细分行业龙头。如受猪价下滑冲击较小的饲料行业龙头大北农、有较强研发和销售能力的玉米种业龙头登海种业。

登海种业玉米种业龙头

登海种业在国内玉米种子生产规模中处领先水平，到内蒙等三大基地改建完成，公司制种规模可以达到5800万公斤，募资项目完成后，公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。“登海种牌商标被评为中国驰名商标，公司育成的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。

公司已经形成育繁推一体化的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地，拥有4条国内先进的以鲜果穗烘干为特点的种子加工设备。

富春环保连续三年业绩增长

数据显示，在节能环保板块内，富春环保是连续三年净利润同比增长，且自年初以来至今累计上涨32.64 %，涨幅居前。

具体看，该股目前最新收盘价为16.58元，最新动态市盈率为30.78倍。广州药业2010年归属母公司股东净利润同比增长50.66 %，2011年归属母公司股东净利润同比增长37.57 %，2012年归属母公司股东净利润同比增长22.87%。

公司通过垃圾发电和燃煤发电实现热电联产，主要产品为电和蒸汽，其中电力产品根据与杭州市电力局并网协议全部并入华东电网供应终端电力用户，蒸汽产品则用于富春江江南造纸工业区内造纸企业生产过程中的加热、烘干使用。

环保成政协提案热点

两细分领域中长期成长潜力巨大

-本报见习记者黄作金

据新华社报道，昨日会议秘书处提案组工作人员介绍，目前收到的提案中，环境保护、推进城镇化、教育等方面是委员们关注的焦点。而针对生态保护、空气污染等问题，委员们提出应将环境权写入宪法、治理PM2.5应作为考核领导干部政绩的标准等建议。

其中，致公党中央建议建立重点碳排放企业信息平台，强化公众的社会监督。上市公司和申请上市的企业应将自身的环保业绩和碳排放情况向社会公示。

民进中央建议推进生态文明建设要加强顶层设计，推动政府机构改革，形成生态文明建设的统一协调管理体制。同时，发挥市场激励作用，一方面争取环保投入占GDP的比重达到2%至3%，另一方面加快出台环境税，优先征收二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量三个税制，逐步建立绿色税收体系。

民建中央建议对特大城市实施汽车总量控制，加快落实国务院常务会议关于加快油品质量升级的决定。设立大气污染防治专项基金。从成品油消费税中划出一定比例资金，用于弥补生产、销售、使用高标油品而多出的成本，以此刺激高标油品普及，也可补贴混合动力、纯电动等其他低排放汽车的购买者。

农工党中央指出以PM2.5为核心的颗粒物污染已成为我国城市空气质量改善面临的主要矛盾，但目前我国仅将二氧化硫、氮氧化物两项大气污染物纳入总量减排约束性指标，“污染减排手段”与“空气质量改善面严重脱节，亟须将PM2.5纳入各级政府绩效考核，构建以“空气质量改善为核心”的环保目标责任考核体系。

对此，分析人士指出，环保股的中长线潜力巨大。根据提案，以下两大细分方向值得关注：

其一，地下水污染防治须多管齐下，关注五大领域投资机会。平安证券认为，污水直排、固体废弃物渗滤液是造成地下水污染的最主要原因，土壤污染物淋溶、地表水污染、管网建设滞后也对地下水环境形成重大威胁。2011年政府出台《全国地下水污染防治规划》，当前地下水污染治理路径为：以调查评估结果为依据，落实管网建设，加强对工业污水、危险废弃物和垃圾填埋厂的监管，在控制污染物排放的前提下，通过试点项目开展地下水污染修复工作，最终实现地下水环境的全面监管和治理。结合污染原因和防治路径，梳理出五大领域投资机会，包括水质监测、管网建设滞污水处理、固废处理和土壤治理。重点关注：雪迪龙、维尔利、东江环保、津膜科技、纳川股份。

其二，空气治理领域。山西证券认为，PM2.5治理已提升至国家层面进行约束性防控，关注空气质量监测、大气污染源排放治理、空气净化等重点领域。首先，是环境监测领域。国务院已明确提出各地PM2.5监测时间表，2013年仍是需求集中释放期，个股的中长期成长性值得关注。2012年2月29日，国务院常务会议明确提出各地PM2.5监测时间表，其中，2012年完成74个城市496个监测点位空气质量自动监测设备安装。2013年在113个环境保护重点城市和国家环境保护模范城市开展监测，2015年覆盖所有地级以上城市。其次，脱硫、脱硝等领域。环保方针从末端治理向前端防控过渡，治理范围不断扩大、空气质量标准逐渐提高，将增强脱硫、脱硝等领域的长期成长性。有研究表明，细颗粒物成因复杂，约50%是空气中二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等气态污染物，经过复杂化学反应形成的二次细颗粒物。大气污染源治理必然包括脱硫、脱硝等除尘等几大方面。大气污染治理是一项长期工作，治理范围不断扩大、空气质量标准不断提高，将增强脱硫、脱硝等脱贡等领域的长期投资价值。