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浙商论市:期价短期或延续偏空震荡

2013年03月07日 14:12
来源:凤凰财经

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宏观,股指:

国际:

1、美国自动数据处理公司(ADP)发布的2月份私营领域就业报告显示,就业环比增量为19.8万,虽然环比下降(与修正值相比),但该数字依然大幅超越市场平均预期。

2、国商务部周三称,美国美1月工厂订单下降2%,主要受飞机订单下降影响。接受MarketWatch调查的经济学家预计订单下降2.2%,去除交通类后,订单上涨1.3%。

3、美联储周三公布了褐皮书报告。报告指出,上个月美国多数地区经济都以微弱到适度的步伐扩张,主要由于消费者对住房和汽车的需求上升。

4、美国众议院周三通过了一项临时预算法案,该法案为政府在2013财年余下时间的运营提供了资金。众议院通过的这一项法案全年将为政府提供9820亿美元资金,可反映出850亿美元自动减支计划的影响。

5、京华时报讯(记者顾梦琳)全球制造业PMI(采购经理人指数)在连续5月上涨后再现下降。记者昨天从中国物流与采购联合会了解到,2月份,全球制造业PMI报50.8%,较1月下滑0.7个百分点,这是该指数自去年9月以来首现下降。

6、澳大利亚统计局6日公布的数据显示,2012年第四季度澳大利亚国民生产总值(GDP)环比增长0.6%,同比增长3.1%,连续第七季度环比增长。此前经济学家普遍预期,第四季度澳大利亚GDP环比增长0.6%,同比增长3.0%。另外,去年第三季度GDP环比增长速度从0.5%向上修正至0.7%。

7、今日关注:

时间 数据、事件 前值 预测值

11:30 日本央行公布利率决定 0-0.1% 0-0.1% 0

13:00 日本1月领先指标月率 +1.4%

15:00 德国1月季调后贸易帐

15:45 法国1月政府预算

19:00 德国1月季调后制造业订单月率 +0.8

20:00 英国央行公布利率决定 0.5% 0.5%

20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 4.0430

20:45 欧元区欧洲央行公布利率决定 0.75% 0.75%

21:30 加拿大1月贸易帐 -9.0 加拿大1月贸

21:30 美国第四季度非农业生产力终值 +2.9%

23:00 美国3月23日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 +0.7%

23:00 美国3月2日当周EIA天然气库存 -1710

国内:

1、桂敏杰6日在证监会系统代表委员记者见面会上透露,正在研究T+0交易制度。未来交易所还将研究、梳理、优化再融资审核流程,减少审核时间,简化、公开审核标准、流程和进展,建立以市场化为导向的再融资审核机制。

2、根据规定,人民币合格境外机构投资者(RQFII)在经批准的投资额度内,可以投资于下列人民币金融工具:在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证、在银行间债券市场交易的固定收益产品、证券投资基金、股指期货、中国证监会允许的其他金融工具。RQFII可以参与新股发行、可转换债券发行、股票增发和配股的申购。

3、财政部6日公布的最新财政收支统计情况显示,1-2月全国公共财政收入2.24万亿元,同比增长7.2%。其中,教育支出2298亿元,同比增长12.7%;社会保障和就业支出2760亿元,同比增长24.7%;农林水事务支出1537亿元,同比增长20.3%。

4、 国家发改委官员6日透露,发改委正在会同有关部门编制中国城镇化发展规划,顺利的话上半年将出台。同时,发改委还在研究制定促进城镇化健康发展的政策意见,通过“一个规划加一个政策来推进城镇化发展”

5、3月6日,国家发改委主任张平在十二届全国人大一次会议记者会上表示,国家发改委正在研究的新成品油定价机制中,除了将进一步缩短调价周期外,还准备取消“4%”的涨跌幅限制,按照一定的周期,该调就调。使油价定价机制更加灵活,更加适应国际市场的变动。

6、近日,神华、中煤与电力集团2013年煤电谈判已经落实,谈判结果为电煤无长协煤、市场煤之分,统一浮动作价,价格以环渤海指数为基准,以当周环渤海指数减 10 元与客户结算。至此,从2012年12月开始的煤电谈判历时近3个月终于尘埃落定。

交易提示:RQFII试点与投资范围双扩容,期指高位震荡,关注03合约2670压力。(1)周三美国股市收盘涨跌不一,道指刷新收盘与盘中最高点两项纪录。数据表明美国私营就业人数增幅超预期、工厂订单下滑。美联储褐皮书称多数地区经济扩张。(2)证监会RQFII新规:试点机构、投资范围双双扩容,投资股债比例限制取消。(3)期指高开后高位震荡收涨,总持仓继续减少近4200手,03合约贴水2点。整体指数强势但权重股略低迷,两会期间政策面偏暖或维持股指强势震荡,短线谨慎乐观,建议短线操作,若突破03合约2670附近压力可适当追多。仅供参考。

贵金属:

1、MKS Capital周三(3月6日)表示,中国市场参与者仍然持续买入黄金,这反映在黄金溢价上。MKS Capital表示,中国市场参与者仍然是主要买家,中国黄金溢价已经达到19-20美元/盎司,这样的情况已经维持了一周。

2、美国自动化处理公司ADP周三(3月6日)公布的数据显示,美国2月就业人数好于市场预期,创去年2月以来最快增幅,同时1月ADP就业人数得到上修,显示美国就业市场持续改善状态仍在继续。数据显示,美国2月ADP私营企业就业人数增长19.8万人,好于市场预期的17万人。

3、央行昨日发布数据显示,我国金融机构1月份新增外汇占款人民币6836.59亿元,远超去年全年规模,并创出历史最高纪录。截至1月底,我国金融机构外汇占款余额达26.54万亿。业界普遍认为,外汇占款的暴增可能就是近期央行在公开市场不断回收流动性的主要原因。

4、金价周三上扬,但分析师预计,美国股市升至新高,以及数据显示美国经济改善,将损及黄金的避险吸引力。韩国央行上月再度购买黄金的消息,以及黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量减少的情况将很快结束的希望均支撑金价。金价连涨第二日,之前连跌四日。

交易提示:央行购金方面,扣除政策变动带来的购金增加以后,央行购金量同比明显下滑,并且在美元贬值预期不强的情况下购金量下滑的趋势有望延续;ETF需求方面,美国经济缓慢复苏、实际利率走高提高黄金持有成本,从而打压ETF需求;实物需求方面,印度实际利率持稳决定了印度实物需求难有提升;中国货币政策转向中性,黄金进口量预计下滑。因此,黄金需求预计呈现小幅下滑趋势,金价有望延续弱势,。风险来自于各国政策的变动,以及中国通胀预期的变化。技术上,黄金预计将在1550美元/盎司(对应国内310元/克)一线获得短期支撑,但反弹空间不大。

有色金属:

1、美2月私营就业增19.8万大超预期。美国自动数据处理公司(ADP)发布的2月份私营领域就业报告显示,就业环比增量为19.8万大虽然环比下降(与修正值相比),但该数字依然大幅超越市场平均预期的17.5万。1月私营就业的环比增量今日上调至21.5万。明显超过上月发布的19.2万。

2、Luvata:2013中国和美国铜需求至少增长5%。铜零件制造商诺尔达集团(Luvata)预计2013年中国及美国对其产品的需求至少攀升5%。“我们将看到市场复苏,我们依然对美国充满希望和乐观。”Leesi在英国布伦特福德的公司总部称。“民用和商用建筑这两个行业对我们很重要。目前可以看到这些行业复苏,这些将转化成我们的业务及订单。

3、江铜:今年全球铜市大致均衡,铜均价约在8,100美元。中国最大精炼铜生产企业--江西铜业董事长李保民周二表示,预期今年全球铜市将大致呈现均衡,平均铜价约在每吨8,100美元。李保民在中国人大会议场边表示,江西铜业在2011-2013年期间将斥资18亿元人民币用于环境保护,公司2006-2010年期间在这方面的支出为16亿元人民币。

4、伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,690美元,周二报7,772美元。COMEX 5月期铜收跌2.20美分或0.6%至每磅3.4930美元。

交易提示:美国经济数据改善令美元宽松政策难持续,美元上涨挫伤铜价,但技术性反弹要求进一步增强,操作上保持观望或短线操作。锌铝低位震荡,观望或短线操作。

钢材

1、据中国钢铁工业协会最新数据显示,2013年2月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为173.23万吨,旬环比增长0.8%;预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨,旬环比增长1.4%。

2、近日有消息称,神华、中煤与电力集团2013年的煤电谈判已经落实,电煤将无长协煤、市场煤之分,统一浮动作价,以当周环渤海指数为基准减10元与客户结算。若落实,电煤价格走势将完全由市场供需关系决定。

3、国家发改委主任张平在6日全国“两会”举行的记者会上说,目前国家发改委正在会同有关部门编制中国城镇化发展规划,“今年如果顺利的话,今年上半年有可能出台规划。

4、中钢协3月6日发布分析报告称,今年2月份,国内市场仍处于需求淡季,但受产量增加和后市预期增强影响,铁矿石价格继续小幅上涨。但由于市场供大于求态势仍未改观,支撑铁矿石价格继续大幅上涨的动力有所减弱,预计后期将呈波动运行态势。

5、6日国内铁矿石市场价格稳中有跌,进口矿市场跌势放缓;钢坯市场价格有所好转;生铁、废钢市场价格稳中有跌;焦炭、炼焦煤市场价格弱势运行;铁合金市场继续弱势运行。

交易提示:供应方面,在年前订单执行较好、出厂价格持续上涨的背景下,钢厂生产积极性普遍较高,目前供应端压力较大。中钢协预估2月下旬全国粗钢日均产量为203.42万吨,旬环比增长1.4%。另外,钢铁重镇唐山整治排污,环保压力下,钢铁后续供应或将受到影响。需求方面, “国五条”细则的公布对房地产市场影响较为偏空。元宵节后下游需求启动缓慢,螺纹钢社会库存不降反升,目前已突破千万吨,再创历史新高。操作上,建议观望或短线操作。

焦炭:据海关总署的最新统计数字显示,在2013年焦炭40%出口关税取消的情况下,受制于焦炭价格的大幅上涨,1月出口数据反而大幅下降;目前下游钢厂补库需求告一段落,而不断上升的煤炭进口量或将对上游炼焦煤价格带来压力。操作上,建议观望或短线操作。

PTA:

1、PX: 亚洲对二甲苯(PX)市场价格大幅下调79美元/吨至1531.5-1532.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆及1506.5-1507.5美元/吨FOB韩国。

2、PTA内贸:PTA华东内贸市场行情清淡,持货商报盘价格8200元/吨左右,下游厂家递盘价格在8100元/吨左右,实际商谈价格在8100-8150元/吨附近。

3、PTA进口:PTA进口现货市场行情清淡,市场台湾货源报价1125美元/吨附近,下游厂家递盘价格在1115元/吨左右,实际商谈价格在1115-1120美元/吨左右。韩国货报盘价格在1120美元/吨左右,下游厂家递盘价格在1100元/吨附近,实际商谈价格在1115元/吨左右。

4、聚酯:3月5日,PTA现货价调整,MEG价格走势反弹,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势盘跌,CDP切片价格走势下调,聚酯瓶片价格走势暂稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格均稳定。市场上半光切片现货成交价为10500元/吨三月承兑送到,现款主流一般在10350元/吨。有光切片现货成交价在10500元/吨三个月短途送到,现款主流一般在10350元/吨。CDP切片市场现货成交价在11200吨左右三个月承兑送到。聚酯瓶片市场一般送到成交价在10800元/T。聚酯切片市场上交易稍有零星补仓采购。

交易提示:产业链普跌,上游PX出现补跌。目前已尽数回吐节前涨幅,PTA 市场悲观气氛蔓延,厂商被动调降3月合同报价,预计短期难有改观。由于市场氛围偏空,且无企稳迹象,盘面不宜抄底,ta309反弹至10天线可继续抛空。

橡胶:

1、美国股市收盘涨跌互见,道指在昨日创纪录高位后继续攀升至新高,受强于预期的就业数据推动。道指涨42.47点,至14296.24点,涨幅0.3%。

2、沪胶低位震荡,市场成交量不足,商家观望情绪浓重,实际成交单议。衡水23800(-200),山东24000(0),上海24000(0),江浙24000(0)。进口泰国烟胶现货价格,山东23800(-200),上海23800(-200)。

3、天胶期货市场弱势整理,市场需求小幅上升,东南亚外盘市场价格小幅上涨,市场成交以贸易商为主。RSS3报价3060-3080(0),STR20报价3010-3030(20)。

4、沪胶低位震荡,保税区市场价格小幅上涨,中国经销商询价稀少,下游市场拿货谨慎,工厂节后陆续开工,零散成交为主。泰国RSS3报价3000-3020(10),泰国STR20报价2950-2970(10),印尼STR20报价2890-2900(10)。

5、泰国合艾原料市场胶片79.89泰铢/公斤涨0.60泰铢/公斤,烟片82.80泰铢/公斤涨0.41泰铢/公斤;胶水79.0涨1.0.

6、截至到2月27日,青岛保税区橡胶总库存突破历史,较1月31日增加2.7万吨至35.49万吨,其中天然橡胶在20.433万吨,合成橡胶在5.087万吨,复合橡胶在9.974万吨。

7、合成胶价格持平。丁苯胶1502齐鲁石化华东17300元/吨(0),顺丁胶BR9000齐鲁石化青岛市场17700(0)。 8、上海期货交易所3月6日发布橡胶库存日报:天然橡胶期货库存52000吨,较上 一交易日增加1100吨。 8

交易提示:天胶期货市场继续回落,但短期呈现技术性反弹的意愿仍然很强,建议投资者空单逢低离场。

甲醇:

1、美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)周三发布黄皮书称,在薪资税上调且华盛顿支出计划相关不确定性挥之不去的背景下,今年1-2月份美国经济实现了扩张,就业市场也有小幅改善。

2、美国众议院周三举行投票,批准继续执行已于3月1日生效的自动减支措施,并将在本财年余下时间维持政府运作。

3、国际原油3月4日,WTI 报价90.43美元/桶,跌0.39美元/桶,布伦特111.06美元/桶,跌0.55美元/桶。秦皇岛5500大卡动力煤报625-635元/吨,保持稳定。

4、国内甲醇市场整体变化不大,各地依区域内供需作窄幅调整。近期西北主产区行情坚挺为主,中东部市场偏稳运行。悉关中部分装置后期有检修计划,内蒙部分企业仍处检修状态,另西北部分烯烃装置预计周内恢复,此对内地市场构成一定利好支撑。当前仍需密切关注下游开工状况,短线看市场基本面偏稳,维持窄幅盘整走势概率较大。

销区华东地区现货价格均价维持在2825元/吨,保持稳定,其中江苏地区维持在2770元/吨,保持稳定;华南地区现货价格均价维持在2800元/吨,保持稳定;华北地区均价维持在2440元/吨,涨20元/吨;华中地区现货均价维持在2590元/吨,保持稳定,山东地区均价维持在2550元/吨,保持稳定;西北地区走势保持稳定,内蒙维持在2180-2180元/吨。

5、CFR中国价格报在370-371美元/吨,跌0.5美元/吨,CFR东南亚报383-384美元/吨,跌0.5美元/吨,

6、国内甲醛市场走势调整不大,一方面环保问题钳制山东地区甲醛装置恢复;另一方面下游板材等企业采购意向不高,导致甲醛市场交易不算活跃;此外,临沂地区负荷降低,减少对江苏市场的流入量,当地大型企业多保持较高负荷。

目前国内醋酸市场整体表现平稳,各地市场货源供应正常,但下游及终端表现仍较弱势,工厂及社会库存消化缓慢;华鲁恒升醋酸装重启后,暂无其它工厂检修,当前利好支撑薄弱,业者多持观望心态,预计短线市行情仍将平稳盘整为主;截至当前:江苏市场在2750-2900元/吨附近出罐,浙江市场在2850-2950元/吨送到,华南地区主流在2900-3000元/吨出罐;华北地区主流在2700-2800元/吨附近。

7、ME305收在2859元/吨,跌5元/吨。

交易提示:期价短期或延续偏空震荡

能源化工(PVC、LLDPE):

1、美国原油期货周三微幅收低,因此前美国原油库存增幅超出预期引发需求担忧。截至3月1日当周,美国原油库存增加383万桶至3.814亿桶,远高于分析师预期的50万桶。NYMEX 4月原油期货合约结算价下跌0.39美元或0.4%,报每桶90.43美元。布兰特4月原油期货下跌0.55美元或0.5%,结算价报每桶111.06美元。

2、周二亚洲乙烯市场持续低迷态势,CFR东北亚跌10美元/吨收于1390美元/吨,CFR东南亚平稳收于1435美元/吨。

3、LLDPE国际报价CFR远东1465美元/吨,折合人民币完税价11503元/吨。

4、石化连日持续降价,导致货源成本不一,贸易商多据手中货源情况报盘,现货报盘继续下行且相差较大,稍显混乱。下游工厂劳动力、订单不足,消化库存缓慢,加之目前行情下行,下游买涨不买跌的心态作祟,整体成交惨淡。华北国产线性主流10800-11000元/吨,华南10900-11000元/吨,华东10900-11050元/吨。本周石化轮番降价,市场心态承压,贸易商销售压力加大,多积极出售回笼资金,下游需求疲软不改,部分持悲观心态继续看空,认为价格调整尚不到位;面对石化限产保价及三月旺季,部分贸易商仍谨慎期待三月中旬四月上旬需求启动情况。

5、国内电石价格暂无明显变动,电石企业开工维持低位,各地运输通畅,基本无库存积压,保证了市场的平稳运行。但终端需求不振,新增产能的建设和释放也给市场带来压力,后市难有突破。

6、国内PVC市场仍显清淡,整体波动有限,多谨慎跟随观望。期货震荡整理,操作者多顾虑重重,加之部分区域货源充裕,部分商家多适当调整出货,多数仍持稳观望。下游需求跟进缓慢,多小单补货为主,整体交投依旧平淡。原料电石维持稳定,企业报盘多维持稳定,而个别小幅拉涨报价,但幅度有限。乙烯法企业多维持高位坚挺,个别高位小幅回落,整体操作仍较谨慎。短期内仍维持震荡整理格局,继续关注两会期间政策面消息。

交易提示:受民间就业报告及美联储褐皮书提振,6日美股上涨。原油库存增幅超预期,国际油价小幅下跌。石化下调出厂报价,但部分商家对石化限产保价政策及3月农膜旺季仍有期待,市场价格小幅跟跌。L1309短线震荡,操作上高位空单谨慎持有,支撑位10600和10700,压力位10900和11000。PVC受政策打压继续走低,操作上空单持有,V1305支撑位 6450和6500,压力位6550和6600;V1309支撑位6650和6700,压力位6750和6800。

玻璃:

1、美国股市收盘涨跌互见,道指在昨日创纪录高位后继续攀升至新高,受强于预期的就业数据推动。道指涨42.47点,至14296.24点,涨幅0.3%。

2、国际原油WTI连续价格报价90.43美元/桶,跌0.39美元/桶;布伦特原油连续价格报111.06美元/桶,跌0.55美元/桶。

3、重油价格目前江苏燃料总公司报价5100元/吨,宁波大榭报价5150元/吨。纯碱方面,目前华东地区纯碱价格低端在1250元/吨,高端维持在1400元/吨;华南地区低端维持在1400元/吨,高端维持在1500元/吨。

4、 2013年03月06日的"中国玻璃综合指数"为1075.09点,比上期2013年03月05日上涨1.5点。"中国玻璃价格指数"为1050.04点,比上期2013年03月05日上涨1.62点。"中国玻璃市场信心指数"为1175.27点,比上期2013年03月05日上涨1.02点。 2

5、现货价格保持稳定,未来现货仍有进一步上涨的空间,短期期价受到“国五条”利空影响期价受到一定的打压,后市来看玻璃的需求仍然向好,短期来看,玻璃期价仍需关注1500一线的支撑

交易提示:日内短线,关注1500支撑。

豆类、油脂类:

1.分析师对2012/13年度美国大豆结转库存的预估均值为1.2亿蒲式耳,低于2月预估的1.25亿。

2.分析师对全球2012/13年度全球大豆结转库存的预估均值为5,944.8万吨,低于美国农业部2月预估的6,012万吨。

3.分析师对巴西和阿根廷2012/13年度大豆产量预估均值为8,314.5万吨和5,087.1万吨,低于美国农业部2月预估的8,350万吨和5,300万吨。

交易提示:美豆震荡区间1400-1500美分,3月8日周五晚间月度报告预计调低美豆库存,调低阿根廷大豆200万吨至5100万吨;国内豆粕可以做为多头品种对冲工业品空头,单边短线或观望;油脂市场整体弱势,美豆油及马棕油关注2012年底至今震荡区间下沿的支撑;国内或将低位震荡反复,棕榈油继续弱于豆油,豆油1309合约空单参考8350止盈后暂时观望。

棉花

1、3月6日储备棉投放数量为80116.3348吨,实际成交16256.4383吨,成交比例20.29%,较前一交易日降低6.04%;加权成交价18767元/吨,较上一日降59元,折328级成交价19121元/吨(公重),降27元,比当日CC Index 328价格低220元/吨。截止3月6日,累计上市总量2159718.39吨,累计成交总量651689.8023吨,成交比例30.18%。3月6日储计划收储130170吨,实际成交10140吨,成交比例7.8%。较前一天减少3830吨。截至今日2012年度棉花临时收储累计成交6296060吨,新疆累计成交2528720吨,内地累计成交2040390吨,骨干企业共累计成交1726950吨。 Index

2、期棉周三收盘微升,并触及10个月新高,美国农业部月度供需报告将于周五出炉,在此之前投机性投资者继续推高价格。ICE交投最活跃的5月棉花期货合约收高0.3%,结算价报每磅87.24美分,为2012年5月4日以来最高。

交易提示:美棉微幅收升。美棉在减产及需求回暖等带动下继续维持强势,国内外价差逐渐缩小。但在内外价差缩小至国内纺企产品出口不受阻力之前,郑棉受需求端压制难以站在收储价格之上。前期短多在20400了结后谨慎观望。下一批抛储结构和价格方面仍存在一丝不确定性,可能会抬升郑棉价格重心,操作上等待价格回落至19500附近再介入短多。

白糖

1、渣打银行分析师称,由于全球库存高压正打压糖价,2013年原糖均价预估自每磅21.5美分下调至20.5美分下产量强劲、进口需求迟缓以及投资兴趣下降令糖市严重承压。因价格低廉提振需求,尤其是来自印度和印尼的需求,下半年供应压力或缓解。渣打银行下调第一季度糖价预估至每磅18美分,第二季度为19美分,第三季度为22美分,维持第四季度23美分的预估不变。

2、ICE原糖期货周三几无变动,因供应过剩使价格受控,市场在前两日录得涨幅后稍事喘息。ICE原糖期货盘中走势动荡,基本持稳,5月原糖期货最终收高0.01美分,报每磅18.20美分。伦敦5月白糖期货收高1.50美元,或0.3%,报每吨518.20美元。

交易提示:原糖几无变动。南宁糖会吹暖风,供求情况改善及政策托市力度较大,基本封杀现货价格继续下跌的空间,期货由于已经存在贴水下方空间也受到一定限制,操作上偏多思路,但在美元的强势终结上方仍然面临一定压力。技术上1309合约关注5300-5310的支撑,上方5500的阻力比较关键。操作上前期低位多单谨慎持有,5400以上暂不追涨。

[责任编辑:wuxd] 标签:美国 市场 价格 需求 
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