A股发行价低于预案区间下限 东电B转A进程再提速

2013年04月09日 08:14
来源：中国证券报 作者：高晓娟

0人参与0条评论

继2月21日披露换股吸收合并预案后，东电B于9日再次公告，确认浙能电力A股发行价格，同时浙能电力控股股东浙能集团就浙能电力上市后A股股票相关事宜作出增持承诺。此举意味着东南发电“B转A”项目进程再提速。截至4月8日收盘，东南发电自复牌之日起，累计涨幅已达35.89%。

公告显示，浙能电力本次换股吸收合并将发行1,072,092,605股A股股票，发行股数占浙能电力本次发行完成后总股本的11.77%；本次公告最终确定发行价格为5.53元/股，与此前预案中公布的5.71元/股至6.63元/股的预计发行价格区间的平均值相比，下降10.37%。

除定价时的资本市场情况、浙能电力合并东南发电后的盈利情况以及火力发电行业A股可比公司估值水平等因素外，公司将中小股东利益保护也作为重点考虑指标并依据以上因素综合考虑定价。如根据原发行价格区间进行测算，换股比例相应为0.739至0.858，而浙能电力调低发行价格后最终确定换股比例为0.886，即持股股东所持有的每1股东南发电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票。

浙能电力是浙能集团作为运营电力板块业务的主要业务平台。截至2012年12月31日，浙能电力共控股13家火力发电厂，控股装机容量1934万千瓦。

据预测，2013年浙能电力净利润将继续保持较快增长，预计全年实现归属于母公司所有者的净利润达44.60亿元。

打印转发