争端背后的货币战争

2013年04月13日 06:32
来源：中国证券报－中证网作者：海清

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□海清

兵者，诡道也。兵器战争如此，货币战争更是如此。笔名“风雨下黄山”黄生涉足金融领域17年，长期从事货币研究，力图从逻辑的角度，从货币的角度，告诉读者钓鱼岛争端背后的真相。在他的眼中，中日钓鱼岛之争表面上看是领土争端，实质上则是货币战争。而这场货币战争恰恰是美国全球货币战争最重要的组成部分，也是2012年最惊心动魄的货币战争。黄生的新作《钓鱼岛背后的货币战争》带给我们不一样的思维。他坦言，“这不是什么阴谋论，是逻辑论，在货币的世界里就是这样，货币都是很自私、排他、嗜血的，要知道美联储那帮黑衣人每天都在研究这些。”“通过打击欧元，挑起东亚争端，导致资本流出欧洲和东亚，流入美国，这就是美国的QE3。”

书中首先从货币战争谈起，作者肯定货币战争的存在。随着贸易的发展，资金开始在全球流动，各国为了使本国货币流通及使用范围更广，就要想尽办法提高本国货币的信用和竞争力，与其他国家的货币进行竞争，这就是货币战争的起源。美元作为世界货币之王，可以通过印钞购买世界资产和偿还债务，而当美元的世界货币地位受到动摇时，必然要发起一场货币战争来保持统治地位。目前能威胁到美元地位的有欧元、日元、人民币。紧接着作者分析了诱发欧债危机发生的原因，除了本身经济存在的弊端、高福利制度等原因外，美国控制的评级机构在其中也扮演了重要角色。

维护美元全球贸易结算货币和储备货币的地位，是美国的核心战略，任何触动美元世界货币霸权的货币，必然会引来美国的攻击。第二次世界大战后，美国国力强盛、黄金储备丰富，借以建立黄金-美元本位的布雷顿森林体系，独霸世界货币规定和修改权。20世纪50年代的朝鲜战争，美国黄金储备与西欧此消彼长，美国迫使欧洲国家货币集体升值。1971年尼克松总统宣布停止美元兑换黄金，布雷顿体系崩溃。广场协议的签订,日本经济随后迎来了“失落的十年”。1999年科索沃战争，考虑资金安全的2000多亿欧洲资金流入美国。更不论索罗斯等对冲基金出击，横扫英镑、日元、港币、泰铢等。

随着中国经济的发展，人民币国际化的势头不可阻挡。2008年金融危机以来，中国逐步放开人民币贸易结算，与日本、澳大利亚等19个国家建立货币互换关系，并且成为日本储备货币。中国与阿联酋的货币互换动了美元石油贸易的奶酪；与德国的直接结算，为欧元区的直接贸易铺平了道路；金砖五国、上合组织、东盟等的人民币直接结算，都直接触动美国神经。于是“双反”、贸易技术壁垒相继出笼。

货币战的核心是各方面综合因素的较量。作为和平崛起的发展中大国，发展好自己是第一要务，领土、主权、尊严是一个国家的底线，没有这个底线，连打货币战的资格都没有。黄生认为，在钓鱼岛之争背后是更激烈的经济博弈，是发展中国家和其他国家与霸权全方位的抗争。

人民币国际化要扎紧篱笆，警惕定价权旁落。值得注意的是，从欧债危机中我们可以吸取很多经验和教训：一是货币的信用必须完整；二是要严格控制负债水平；三是国民福利水平必须要处于适当水平；四是中国必须要有自己的国际评级机构和有竞争力的跨国投行。