LED股集体狂欢 机构1.71亿元抢筹三安光电
从昨日(5月15日)盘面来看,LED板块无疑是最耀眼的明星。受行业回暖消息刺激,各路资金抢筹LED板块,机构也纷纷加入抢购行列。
《每日经济新闻》记者注意到,昨日有3只LED概念股现身龙虎榜,其中,三安光电(600703,收盘价16.93元)被4机构联手买入1.71亿元。
LED产业链个股集体上涨
一直被冠以“第二个光伏产业”的LED终于扬眉吐气,昨日整个板块以超过5%的涨幅位居所有板块涨幅之首,虽然大盘表现沉稳,但LED板块个股却争相吹起冲锋号,从事芯片生产的华灿光电(300323,收盘价13.05元)直冲涨停,创出今年以来新高;同样做芯片的三安光电也收出涨停;除此之外,下游应用商长方照明(300301,收盘价9元)、勤上光电(002638,收盘价14.15元)亦现大涨,涨幅分别为10.02%和8.6%;而主打封装的企业如万润科技、联创光电、长电科技等股价也远远强于大盘。
《每日经济新闻》记者从龙虎榜数据注意到,买入三安光电的前5席位中有4席均为机构,合计买入达1.71亿元,卖出席位则全为游资。而从长方照明和茂硕电源(002660,收盘价20.55元)龙虎榜数据来看,两个股成为游资乐园,买入席位多为游资。
需求增多致行业回暖
“这应该是供需两端变换叠加的效果,就供应而言,由于此前政府补贴力度有所减弱,新上设备减少,导致供方增量没有以前那么多,”深圳某行业分析师告诉《每日经济新闻》记者,“且之前企业冲着补贴买了不少(设备),但实际上有效产出并不多,炉子开工率只有五六成”;而需求方面,电视机、平板电脑大量使用LED,推动了市场增长,再加之照明市场启动,需求逐渐旺盛,LED行业就到了放量阶段,“我经常去淘宝看,以前一个月卖不了几个LED,现在一天可能卖十几个,变化很明显”,该分析师说,“市场注意力可能集中在这个行业了,但LED市场的发展是一个循序渐进的过程,没有资本市场反应那么迅猛。
“LED市场推动需要很多工作和程序,”一位广州行业分析师也表示,他们一季度时就已明确提出二季度看好LED市场,所以昨日板块启动一点都不奇怪。因为产业成熟了,以前的7W灯泡价格从40元下降到现在的15元~20元,综合成本下降自然被市场接受,且政府对公用照明的推动力度超过去年,下半年应该会迎来爆发增长。
至于“LED是第二个光伏行业”的说法,上述分析师并不认同,“光伏的商业机制与LED并不相同,而且与电力系统匹配也有问题,成本也高。反观LED,整个产业链比较成熟,启动成本低,另外对LED的推广也是一种趋势,相比光伏产品,LED要好推广得多。
当记者问及价格下跌是否会影响企业利润时,该分析师认为,“LED价格下降是因为技术升级和规模效应的显现,是良性循环,与光伏恶性竞争导致的价格下降不太一样,且整个行业规模也在增长。
那么,行业回暖谁先受益?上述两位分析师一致认为,从事应用产品生产的企业或最先受益,“封装产能扩充会很快,而芯片企业会有很多炉子产能需要消化”。
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