13只新股拟在港上市筹资342亿 和谐汽车抢闸

2013年05月28日 08:18
来源：凤凰港股

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凤凰港股综合讯 据香港经济日报报道，乘巨型国企集资之间的空档，多只民企均拟乘机招股集资。市面至少有13只新股伺机而动，集资最多342亿元（见表）。其中和谐汽车及濠赌股励骏，更率先于昨日展开路演及预路演。

银河证券（06881）及中石化炼化（02386）月中集资逾220亿元，其后两只巨型国企新股应为光大银行及中国生物技术集团。惟市传光大银行目前正物色基础投资者，或须于7月才出台，而后者亦将于下半年集资，造就其他中港民企上市机会。

和谐周五招股入场费4485元

据销售文件所示，和谐汽车（新上市编号：03836）拟发2.75亿股新股，招股价介乎6.08至8.88元，集资16.7亿至24.5亿元，市值最高逾百亿。保荐人包括中金及高盛。

和谐汽车为河南汽车分销商，于全国共有25间分店，其中17间位于河南省，去年纯利按年升6成至3.5亿元人民币。公司已引入安徽投资，投资5,000万美元（约3.9亿元），成其基础投资者。和谐汽车昨日开始接受机构投资者认购，本周五开始公开招股，入场费约4,484.7元。

集资额更高的濠赌股励骏，昨日亦展开上市前预演，拟集资约6亿美元（46.8亿元），承销商包括瑞信及里昂。据道琼斯报道，励骏上市前大股东为周锦辉，持股约58%，何鸿燊「三太」陈婉珍亦持股17.9%。励骏于澳门营运渔人码头、置地广场酒店及法老王赌场。

有投行人士形容，目前新股气氛明显好过去年，「去年这个时候，连约客开会见面都辛苦。」他指，投资界对新股要求仍高，例如企业所处行业须特殊，为市面所缺或具备超越同业的技术，才有较大机会完成集资，否则可能需以低价作招徕。

至于其他拟6月招股的企业中，以地产股数目最多。其中无锡商业地房产商五洲国际，亦拟本周三开始路演及周五公开发售，集资最多23.4亿元。本港地产商合和地产（新上市编号：00288），以及由新世界（00017）分拆的NH Investment亦拟月内开始招股。

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