阿里巴巴否认末季香港上市避开美股被指因淘宝假货多(3)

2013年05月30日 07:42
来源：凤凰财经综合

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阿里巴巴选择四季度在港上市仅聘三名保荐人

凤凰财经综合讯 据香港信报报道，极可能在今年内实现整体上市的内地最大网上交易平台阿里巴巴集团，正致力推动第四季完成IPO，不过，为避开美国的法律及会计标准，集团决定只在香港整体上市，而放弃在美国上市的机会。据本报获得的消息，公司只会选择三至四间投资银行作为其牵头经办人。

英国《金融时报》引述三间曾与阿里巴巴商讨IPO合作的亚洲及美国投资银行表示，阿里巴巴集团在美国上市的可能性近乎零，阿里巴巴的上市筹备计划均与香港有关。综合三名银行家分析，该公司将选择重新在香港上市，原因是希望避过美国的法规及会计标准。有银行家指出，大型的内地公司并不愿意披露过多的资讯供美国监管机构检视。

避美法规及会计标准

市场早前估计，由于美国的市场较大及投资者较多，对科技公司股票有较高的估值，认为公司至少会选择在纽约同步上市，预计市场估值约为600 亿至700 亿美元（折合约4680 亿至5460亿港元），有望成为今年全球的集资王。

不过，报道引述阿里巴巴集团回应，指目前仍未委任负责IPO 承销的投资银行，亦未决定公司最终的上市地方。阿里巴巴集团2007 年曾经分拆其B2B业务alibaba.com在香港上市，集资116亿元，至去年私有化。分析指私有化后，有利阿里巴巴集团重整架构，为公司旗下其他网购平台，如淘宝、天猫及支付宝等一并整体上市作准备。

本报获得的消息透露，阿里巴巴集团有别于近日一众国企，将放弃使用多家投资银行合组而成的保荐团队，锐意改行精英制，只会选择三至四间投资银行，作为其保荐牵头经办人。

瑞信高盛牵头呼声高

近年许多来港上市的国有企业，由于不欲得失投行，采取皆大欢迎的策略，往往聘请逾十间投行作为安排行，替其上市计划护航。但市场消息指出，现正遴选投资银行的阿里巴巴，管理层无意跟随这种潮流，预料只会聘请数间投行为主要上市安排行。面对这只新股巨无霸，各大投资银行都想分一杯羹，竞争非常激烈。

消息指出，根据过往经验，跟阿里巴巴惯常合作的瑞信及高盛，获选为上市安排行的呼声甚高。

事实上，上一只来港集资逾千亿元的新股，已要数至2010年，当时友邦保险（1299）集资约1152.7亿元；而于去年美国上市的大型新股Facebook，当时也集资约160.07 亿美元（约1248.55亿港元）。

至于港交所（388）会否采取主动拉拢阿里巴巴来港上市，港交所发言人回应时指出，只要符合香港的监管要求，欢迎企业来港上市，但不会回应市场传言。