深交所互动易曝机构调研路线图：科技股门庭若市

2013年07月11日 07:51
来源：21世纪经济报道

0人参与0条评论

大盘在2000点上下低迷，下半年应如何投资？有专业投资经验的机构调研无疑是一个风向标。

从5月至今的中报前后时期，机构调研开始密集。本报记者根据深交所互动易披露的公司调研记录，统计机构集中关注的行业和个股，试图勾勒出机构调研图谱。

在过去两个月里，各大机构研究员们四处奔走，仅深交所上市公司便调研了近600家，但最为青睐仍为科技股。

而具体到个股，机构最青睐的公司则颇令人意外。调研记录显示，与房地产业相关的广田股份(002482.SZ)最受宠，有多达61家机构上门调研。

此外中兴通讯(000063.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、京东方(000752.SZ)、苏宁云商(002024.SZ)及金风科技(002202.SZ)、龙源技术(300105.SZ)等，也为热门调研对象。

此外，记者发现，在上市公司座上宾里，出现了越来越多外资身影，而其眼光跟国内机构大不一样。例如苏宁云商和中兴通讯调研记录显示，前去调研机构里一半以上是外资。

机构调研百家科技公司

“现在买科技股需要的是勇气。”北京一位私募人士表示对科技股长期看好，但在中报业绩不理想及IPO重启影响下，高市盈率可能会受到压制和挤压。

不过科技上市公司仍是门庭若市。据记者统计，5月至今，机构调研的近600家上市公司里有100多家是科技公司，主要是电子、通信及软件信息服务等。

例如，因平安城市、智慧城市再掀高潮，关联概念股就吸引机构频频到访。如英飞拓(002528.SZ)、大华股份(002236.SZ)、安居宝(300155.SZ)、华平股份(300074.SZ)等。而机构调研的问题，也主要集中在公司是否参与平安城市建设以及取得订单情况等。

事实上，一季报显示，社保组合、南方基金、广发基金、泰达宏利等机构已现身平安城市概念股前十大股东，如大华股份、海康威视(002415.SZ)等。而相关概念股在上半年表现也很强劲。

而机构对此行业依旧看好。7月9日，民生证券的一份研报表示新一轮平安城市建设中，行业价值链下移，应用集成商话语权增加，安防行业将进入新一轮景气周期。

除了科技股外，医药股仍是机构传统的香饽饽，如千红制药(002550.SZ)、达安基因(002030.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等。

“目前医药行业里我们主要配置的就是基因和生物相关股。”北京某基金经理表示。

而在新兴产业冲击下，能进入机构目光的传统行业只剩下化学品制造公司。如化学纤维制造业的泰和新材(002254.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)、澳洋科技(002172.SZ)等，还有跟农业相关的农药股红太阳(000525.SZ)、生产橡胶助剂的阳谷华泰(300121.SZ)及有机硅室温胶和制胶的硅宝科技(300019.SZ)等。

密集调研5股

有趣的是，机构每年就会无意中托出一个“大众情人”股。

去年的机构调研“第一股”酒鬼酒(000799.SZ)涨势曾如此喜人，如果不是黑天鹅事件，其现在股价或是另一番行情.

因此，谁是机构调研第一股仍是焦点。

根据记者统计，5月以来广田股份成为机构最热衷去调研的公司。前去调研机构多达61家，几乎是清一色的大型内资机构，包括中信证券、广发证券、华夏基金、博时等。

“广田股份是公认的”白马股“，也是装饰业龙头之一。”一位在5月前去调研的某机构人士对记者表示，当时一块去调研的人很多。他认为，虽然有房地产调控影响，但对公司的影响会有个体差异。

而记者发现，多位从广田股份调研归来的券商人士纷纷发布研报，绝大部分是买入、增持、推荐等。而从股价表现看，广田股份在5月底曾达26.85元的高点。

排在广田股份后面的宠儿是中兴通讯，其吸引高达60家机构。而跟广田股份不同的是，中兴通讯是彻头彻尾的外资青睐股，60家机构中有33家是外资。

排名第三的比亚迪也是外资青睐股。近两月来有59家机构前去调研，而里面有30家是外资机构，如摩根士丹利、美林证券等。

与此相应的是，在大盘低迷的情况下，从4月开始比亚迪股价再度上攻，从20元左右最高涨至39元左右，翻倍增长。

排名第四和第五是京东方A和苏宁云商，分别是43家和35家调研机构上门。

而苏宁云商35家调研机构里，有19家也是外资机构，其中有老虎太平洋资本、里昂证券、摩根大通等。