超级富人如何选股：巴菲特公司名列首位

2013年11月12日 08:59
来源：理财周刊

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文/李光一

投资跟着富人走，就是站在巨人的肩膀上，借此获得成功的事半功倍的好方法。在A股的买卖操作中，跟着大资金买就是这个道理。其实，这一方法在海外也十分流行。

近期海外财经媒体公开了有富豪投资私人俱乐部之称的“老虎21”的投资布局，220位千万富豪会员的股票组合中，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦股票(代码BRK.A)名列首位，该股目前股价173122美元，约合百万元人民币1股，该股今年上涨了29%，每股可带来3.9万美元的股价收益，约合人民币近24万元。

其他超级富人偏爱的股票依次是：苹果、安硕MSCI EAFE指数基金(该基金是投资欧洲、太平洋和远东地区成熟市场的指数基金)、高通(美国高科技通信公司)、SPDR标普500ETF、富国银行、百威英博(全美最大的啤酒公司)和美国银行，这几只的股票，今年表现并不差(截至11月1日)，除苹果下跌2.3%，其他股票的收益分别为14%、10%、24%、16%和20%。

更为有趣的是，超级富人喜爱的第一位的股票伯克希尔哈撒韦，其持股最多的股票是富国银行。从这一股票组合中观察，超级富人的投资布局主要在成熟市场，选股仍是大蓝筹。“老虎21”会员的投资门槛至少是1000万美元，目前这一投资集团的投资额高达200亿美元，约合1200多亿元人民币。

富国银行是股神巴菲特长期持有的心水股，也是目前全美唯一一家获得AAA评级的银行，该银行的首席国际策略师近日也向媒体公开了最新的投资建议。

富国银行策略师建议明年的投资组合中可将香港和澳大利亚股市从看好的发达经济体股市中剔除，保留日本股市，重点持有欧洲股市。具体建议是将国际股票投资组合分成两个部分，分别投资发达市场和新兴市场。在这两个市场中，建议分别将资产配置再分成两个等分，一个投资于多元化的核心投资组合，一个投资于卫星投资组合。

从超级富人的投资组合到富国银行的最新投资建议，可以明显地看到全球最有钱的一批人士在买入什么股票，以及即将买入什么股票。自2008年金融海啸至今，美国为代表的成熟市场迎来了事先谁也没有预期到的大行情，或大牛市。道指、标普500屡屡刷新历史纪录，纳指也创下阶段性高点，这让投资分析人士和投资人再度形成了一个投资定势，成熟市场风险小于新兴市场，收益并不低于新兴市场。

至今以A股为代表的金砖国家股市，仍没有跑赢成熟市场，因此，在展望明年的行情时，同样并不看好新兴市场，仍将投资重点或主战场放在成熟市场，特别是欧洲市场。

其实，内地投资人钱进全球完全可以站在股神巴菲特肩膀之上，仅用千元人民币就可买入伯克希尔哈撒韦B股，如能以月供方式买入，更可规避股价的激烈波动。问题在于买美股交易成本较高，即使在香港也没有伯克希尔哈撒韦B股的月供买入计划，这难道不正是我们的QD创新产品？

2万美元全球基金模拟组合A(11月1日)

买入日期基金名称最新报价现值涨跌

07/12/28 贝莱德世界矿业47.35 3071 -48%

07/12/28 JF亚一组合14.71 7336 -8%

07/12/27 霸菱东欧103.98 2469 -38%

08/6/27 施罗德商品115.95 1234 -38%

合计：14110 -29%

2万美元全球基金模拟组合B(11月1日)

买入日期基金名称最新报价现值涨跌

10/10/08 富达东协32.42 9124 +13%